Investing.com - 파이퍼 샌들러가 메타(NASDAQ:META)를 "최고의 대형주"로 선정하고 목표가를 808달러로 상향 조정했으며, 새로운 인공지능 도구가 광고 전환율을 높여 향후 몇 년간 10%대 중반의 매출 성장을 뒷받침할 것이라고 밝혔다.

이 증권사는 소셜 미디어 거인이 올해 초부터 출시한 새로운 머신러닝 시스템의 영향을 모델링한 후 오버웨이트 등급을 유지하고 2026년과 2027년 매출 전망치를 각각 1%와 3% 상향 조정했다.

분석가들은 "메타의 AI 투자가 광고 기술을 변화시키며 광고 성과, 전환율 및 광고 지출 수익률(ROAS)을 높이고 있다"고 언급하며, GEM, 안드로메다, 래티스(OTC:LTTC) 등의 제품이 함께 연간 약 7%의 전환율 향상을 가져올 수 있다고 설명했다.

파이퍼는 높아진 광고 가격이 사용자 참여 감소가 아닌 더 나은 타겟팅에서 비롯되어 지속 가능하며, 새로운 플랫폼의 수익화에서 추가적인 상승 여력이 있다고 지적했다.

이 회사는 스레드가 2026년에 5억 달러 이상의 광고 매출을 창출할 수 있으며, 왓츠앱은 보수적인 가정 하에서도 70억 달러를 넘을 수 있을 것으로 추정했다.

메타 주식은 뉴욕 거래 오후 세션에서 약 0.4% 상승한 729달러에 거래되었으며, 파이퍼의 새로운 목표가는 현재 수준보다 약 11% 높은 수준이다.

이 증권사는 또한 메타의 "전환율" - 광고 조회가 구매나 다른 원하는 행동으로 이어지는 비율 - 에 대한 집중을 강조하며, 지난 2년간 클릭당 비용과 참여당 비용이 1,000회 노출당 비용에 비해 하락했다고 언급했다.

"우리는 더 높은 광고 가격에 대해 편안하게 생각하는데, 이는 참여도 감소가 아닌 더 나은 전환율에 의해 주도되기 때문이다"라고 보고서는 밝혔다.

파이퍼는 5월 투자자의 날에 메타의 AI 로드맵과 왓츠앱 수익화 진행 상황에 대한 더 많은 세부 정보가 공개될 수 있으며, 이를 향후 3년간 매출에 영향을 미치는 주요 변수로 보고 있다고 덧붙였다.

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