Investing.com - 오펜하이머에 따르면, 카이메라 테라퓨틱스(Kymera Therapeutics)의 확대되는 파트너십 포트폴리오는 한 프로그램의 차질에도 불구하고 장기적 가치를 계속 강화하고 있습니다.

이 회사는 아웃퍼폼 등급을 유지하면서 목표가를 56달러에서 53달러로 하향 조정했습니다.

"어제 KYMR은 여러 중요한 발표를 했습니다. 그중 가장 주목할 만한 것은 Sanofi (NASDAQ:SNY)와의 IRAK4 파트너십에서 발생한 차질입니다,"라고 오펜하이머는 밝혔습니다.

Sanofi는 임상 단계의 KT-474 대신 초기 단계의 후보물질인 KT-485를 선택했으며, 이는 내년에 임상 시험에 진입할 것으로 예상됩니다.

이러한 변화로 개발이 지연되지만, 오펜하이머는 재정적 영향이 제한적일 것으로 보고 있습니다. "Sanofi가 차세대 후보물질을 선택함으로써 KYMR과 IRAK4에 대한 약속을 유지하고 있다는 점은 고무적입니다."

별도의 움직임으로, 카이메라는 또한 길리어드 사이언스(NASDAQ:GILD)와 CDK2를 표적으로 하는 전임상 분자 접착제를 개발하기 위한 새로운 파트너십을 발표했습니다.

오펜하이머는 이 거래가 "KYMR의 단백질 분해 전문성의 폭을 보여주면서 또 다른 대형 파트너를 확보했다"고 밝혔습니다.

이 협력에는 최대 8,500만 달러의 선불 지급금과 최대 7억 5,000만 달러의 마일스톤 지급금이 포함됩니다.

핵심 가치 동인은 카이메라의 STAT6 표적 프로그램인 KT-621입니다. "STAT6는 여전히 [이] 이야기의 주요 동인"이라고 분석가들은 말하며, Sanofi와 리제네론의 두필루맙과 같은 블록버스터 약물과 경쟁할 수 있는 잠재력을 언급했습니다.

그들은 STAT6의 다음 임상 마일스톤은 4분기에 예상되는 아토피 피부염 환자 데이터가 될 것이라고 덧붙였습니다.

오펜하이머는 IRAK4 프로그램의 일정 변경, 성공 가능성의 소폭 감소, 2억 5,000만 달러 규모의 주식 발행으로 인한 희석을 반영하여 모델을 조정했습니다.

그럼에도 불구하고, 이 회사는 카이메라의 Sanofi 및 길리어드 사이언스와의 파트너십이 계속해서 "가치를 창출하고 있다"고 결론지었습니다.

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