Investing.com - 도이치방크가 Fincantieri (BIT:FCT)에 대한 커버리지를 "매수" 등급과 €17의 목표가로 시작했으며, 강력한 수익 성장 잠재력과 증가하는 국방 지출에 대한 노출을 이유로 들었다. 이 주식은 밀라노 증권거래소에서 €15.65에 마감했다.

분석가들은 Fincantieri가 향후 3년 동안 연평균 8%의 매출 성장과 20%의 EBITDA 성장을 달성할 것으로 예상한다.

도이치방크에 따르면, 이 회사는 유럽에서 진행 중인 국방 업그레이드 사이클의 혜택을 받을 수 있는 전략적 위치에 있다.

해군 및 수중 부문은 2027년까지 그룹 EBITDA 성장의 60% 이상을 차지할 것으로 전망된다.

이 회사는 또한 내부 비용 및 효율성 조치가 마진 확대와 자유 현금흐름 창출을 지원할 것으로 보고 있다. 해군 부문 마진은 2024년 6.3%에서 2027 회계연도에는 8.5%로 상승할 것으로 예상된다.

도이치방크는 Fincantieri의 주식이 경쟁사들에 비해 큰 할인율로 거래되고 있으며, 이는 과도하다고 판단했다. 이탈리아의 국방 예산 증가 가능성은 주식의 잠재적 촉매제로 강조되었다.

보고서에 따르면, 자체 개선 이니셔티브와 회사의 국방 분야 노출이 재평가를 뒷받침할 수 있지만, 투기적 언어를 자제하고 개략적인 재무 전망에 충실하게 유지하고 있다.

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