Investing.com - 미국 주식 선물이 상승세를 보이며, 투자자들은 새로운 인플레이션 데이터와 완화될 가능성이 있는 지정학적 및 무역 긴장에 주목하고 있습니다. 연방준비제도(Fed)가 선호하는 물가 상승 지표가 오늘 발표될 예정이며, 정책 입안자들은 미국의 관세가 전반적인 경제에 미칠 잠재적 영향에 대해 경계하고 있습니다. 한편, 나이키(NYSE:NKE) 주식은 이 스포츠 의류 소매업체가 긍정적인 전망을 발표하고 일부 생산을 중국에서 미국으로 이전하는 계획을 발표한 후 시간외 거래에서 급등했습니다.

1. 선물 상승

미국 주식 선물은 금요일에 상승세를 보였으며, 이스라엘-이란 휴전과 무역 긴장 완화의 조짐으로 투자자들 사이에 낙관론이 커진 한 주를 긍정적으로 마무리할 것으로 보입니다.

03:33 ET(07:33 GMT) 기준으로 Dow futures 계약은 149포인트(0.3%) 상승했고, S&P 500 futures는 20포인트(0.3%) 상승했으며, 나스닥 100 futures는 87포인트(0.4%) 상승했습니다.

월스트리트의 주요 지수들은 전날 상승세를 보였으며, 이는 이번 주 초에 시작된 이스라엘과 이란 간의 휴전이 지속되면서 분쟁이 중동 전역으로 확산될 것이라는 우려가 완화되었기 때문입니다.

백악관 관계자가 미국이 다양한 산업에 중요한 희토류 자재의 선적을 가속화하는 방법에 대해 중국과 합의를 이루었다고 밝히면서 시장 분위기가 추가로 개선되었습니다. 한편, 백악관 대변인 캐롤라인 리빗은 도널드 트럼프 대통령이 다음 달 초 자체 설정한 기한을 넘어 90일 상호 관세 중단을 연장할 수 있다고 시사했습니다.

트럼프 대통령이 9월이나 10월에 제롬 파월 연방준비제도 의장을 대체할 인물을 지명할 가능성을 검토하고 있다는 보도도 있었으며, 이는 파월 의장 임기의 마지막 몇 개월 동안 "그림자" 중앙은행 의장이 있을 것이라는 기대를 높였습니다. 이미 약세를 보이던 미 달러는 추가로 타격을 받아 약 3년 반 만에 최저치로 떨어졌고, 한 달 이상 만에 가장 큰 주간 손실을 향해 가고 있습니다.

"최근 며칠 동안 두 가지 긍정적인 거시 경제적 발전이 있었는데, 여기에는 Fed의 완화적 전환과 지정학적 위험의 감소가 포함됩니다,"라고 Vital Knowledge의 분석가들은 메모에서 밝혔습니다.

2. PCE 발표 예정

경제 일정에서는 5월 개인소비지출(PCE) 물가지수 발표가 주목받을 예정입니다.

경제학자들은 Fed가 선호하는 이 인플레이션 지표가 연간 기준으로 2.3%로 약간 가속화되고 월간 기준으로는 4월의 속도와 일치할 것으로 예상하고 있습니다. 식품과 연료와 같은 변동성이 큰 항목을 제외한 핵심 지표는 연간 기준으로 약간 가속화되고 월간 기준으로는 4월의 0.1% 속도와 동일할 것으로 예상됩니다.

인플레이션의 추세는 Fed 정책 입안자들이 금리 경로를 결정할 때 직면하는 주요 의문점 중 하나로 남아 있습니다. 중앙은행은 최근 향후 정책 변화에 대해 관망적인 태도를 취하며, 트럼프의 공격적인 관세 의제가 물가 상승에 어떤 영향을 미치는지 지켜보고 있다고 주장하고 있습니다.

지금까지 관세가 인플레이션 압력을 상승시켰다는 증거는 거의 없지만, 분석가들은 Fed가 이러한 양호한 추세가 지속될 것이라는 확신을 갖기 전에 6월, 7월, 8월의 데이터를 기다리고 있을 가능성이 높다고 지적했습니다.

그럼에도 불구하고, Fed의 주요 관심사인 노동 시장에서 일부 역풍의 징후가 나타나고 있을 수 있습니다. 이번 주 데이터에 따르면 6월 14일로 끝나는 주에 실업 수당을 받는 미국인의 수가 2021년 11월 이후 최고치로 상승했으며, 이는 더 많은 사람들이 더 오랫동안 실업 상태로 남아 있을 가능성을 시사합니다. 그러나 최초 청구 건수와 4주 이동 평균은 모두 감소했습니다.

3. 나이키의 생산 계획

나이키는 미국의 광범위한 관세로 인한 높은 비용을 피하기 위해 생산 운영을 중국에서 미국으로 더 많이 이전하는 계획을 발표했습니다.

나이키가 예상보다 좋은 4분기 실적을 발표한 후 분석가들과의 통화에서, 경영진은 트럼프의 관세가 회사 비용에 약 10억 달러를 추가할 위험이 있다고 경고했습니다. 현재 미국으로 수입되는 신발의 약 16%가 트럼프 관세의 주요 대상인 중국에서 생산되고 있다고 CFO 매튜 프렌드는 언급했습니다.

프렌드는 2026년 5월 말까지 이 수치를 "높은 한 자릿수 퍼센트 범위"로 줄이는 계획을 설명했습니다.

나이키의 분기별 매출은 111억 달러로 12% 감소했지만, 주요 러닝 사업이 여러 분기 동안 경쟁으로 인해 압박을 받은 후 안정을 찾으면서 예상치를 상회했습니다.

1분기에 나이키는 매출이 중간 한 자릿수로 감소할 것으로 예상하고 있으며, 이는 분석가들이 예상한 7.3% 감소보다 더 긍정적입니다.

나이키 주식은 금요일 시간외 거래에서 급등했습니다.

4. 대형 은행 스트레스 테스트 결과 발표 예정

Fed는 금요일에 연례 대형 은행 스트레스 테스트 결과를 발표할 예정입니다.

분석가들은 은행들이 건강 검진을 통과하고 다양한 방식으로 활용할 수 있는 충분한 자본을 보유하고 있을 것으로 예측했습니다.

Fed가 은행들이 심각한 경제 침체에 견딜 수 있도록 얼마나 많은 현금을 보유해야 하는지 결정하기 위해 사용하는 이번 스트레스 테스트는 이전 버전보다 덜 엄격할 것으로 예상됩니다.

"[스트레스 테스트]는 은행들이 대출, 거래, 자사주 매입에 더 많은 자본을 투입할 수 있는 ’녹색 신호’를 줄 것입니다. 많은 경영진들은 초과 자본에 대한 그들의 견해가 테스트 이후 더 명확해질 것이라고 말했습니다,"라고 Wells Fargo의 분석가들은 고객들에게 보낸 메모에서 밝혔습니다.

2007-2009년 금융 위기 이후 도입된 이 테스트는 테스트를 받는 22개 은행의 자본 계획에 중요한 부분이 되었으며, 주주들에게 지급되어야 할 배당금 규모를 결정하는 핵심 요소가 되었습니다.

5. 유가 소폭 상승

원유 가격은 소폭 상승했지만, 이스라엘-이란 휴전으로 트레이더들이 시장에서 상당한 위험 프리미엄을 제거하면서 2년 이상 만에 가장 가파른 주간 하락세를 보이고 있습니다.

03:32 ET 기준으로 Brent 선물은 0.7% 상승한 배럴당 67.14달러, 미국 서부 텍사스 중질유(WTI) 선물은 0.7% 상승한 배럴당 65.69달러를 기록했습니다.

두 벤치마크 모두 약 12%의 주간 손실을 기록하며 2023년 3월 이후 가장 가파른 주간 하락세를 보이고 있으며, 현재 이스라엘과 이란 간의 분쟁이 시작되기 전 수준으로 돌아갔습니다.

주 후반에 가격이 소폭 상승한 것은 미국 정부 데이터에서 일주일 전 crude oil과 연료 재고가 감소했다는 것을 보여주면서 세계 최대 경제국의 수요가 회복력을 유지하고 있음을 시사했기 때문입니다.

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