Investing.com — 블룸버그 통신에 따르면 베인 캐피털이 레스토랑 프랜차이즈 기업인 시즐링 플래터 인수를 위해 약 10억 달러의 부채 자금을 확보했다고 합니다.

이번 금융 패키지에는 7년 만기 선순위 담보 대출 4억 2,500만 달러가 포함되어 있으며, 이는 담보부 익일물 자금 조달 금리(Secured Overnight Financing Rate)에 5%포인트를 더한 금리로 책정되었습니다. 이 대출은 액면가에서 97센트 할인된 가격으로 판매되었으며, 이는 최근 몇 달 동안 제공된 신디케이트론 중 가장 비용이 많이 드는 대출 중 하나입니다.

또한 8,000만 달러 규모의 지연 인출 조건부 대출과 5억 달러 규모의 선순위 담보 채권도 포함되어 있습니다. 채권은 액면가로 발행되어 9.5%의 수익률을 제공하며, 이는 당초 논의되었던 쿠폰 범위인 9.5%~9.75%의 하단에 해당합니다.

시즐링 플래터는 리틀 시저스(Little Caesars), 던킨(Dunkin’), 저지 마이크스(Jersey Mike’s), 윙스톱(Wingstop) 등 여러 인기 레스토랑 체인의 매장을 운영하고 있습니다.

이번 거래는 레스토랑 프랜차이즈 부문에서 중요한 움직임이며, 상당한 규모의 부채 패키지는 인수 규모를 나타냅니다. 가격 조건은 레버리지 바이아웃 자금 조달에 대한 현재 시장 상황을 반영합니다.

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