Investing.com - RBC 캐피털 마켓츠가 바이오젠(NASDAQ:BIIB)의 목표가를 기존 205달러에서 213달러로 상향 조정했으며, 이는 다양한 파이프라인 프로그램의 진전이 주가에 최대 40%의 상승 여력을 제공할 수 있다고 분석했습니다.

포트폴리오 재조정 기간을 거친 후, 바이오젠의 파이프라인은 2026년부터 여러 면역학 및 신경학 자산이 중기 및 후기 임상시험을 진행함에 따라 더욱 촉매제가 풍부한 단계로 진입하고 있습니다.

RBC는 이 프로그램들이 단일 고위험 이벤트는 없지만, 성공할 경우 전체적으로 상당한 상승 요인이 될 수 있다고 밝혔습니다.

주요 프로그램으로는 희귀 신장 질환을 대상으로 하는 항-CD38 항체인 펠자르타맙(felzartamab)과 루푸스 및 피부 루푸스 홍반을 위해 개발 중인 BDCA2 표적 약물인 리티필리맙(litifilimab)이 있습니다.

RBC는 두 약물 모두 지지적인 2상 데이터와 높은 미충족 의료 수요를 근거로 "주목해야 할 핵심 약물"로 평가했습니다.

추가 프로그램으로는 알츠하이머를 위한 타우 표적 치료제 BIIB080과 드라베 증후군을 위한 3상 단계에 있는 조레부너센(zorevunersen)이 있습니다.

RBC는 또한 UCB와 협력 중인 다피롤리주맙 페골(dapirolizumab pegol)의 향후 데이터가 바이오젠의 면역학 부문을 더욱 강화할 수 있다고 강조했습니다.

회사의 다발성 경화증 사업이 압박을 받고 있지만, RBC는 현재 주가 평가(매출의 약 2배, 선행 수익의 8배)가 파이프라인의 잠재력을 과소평가하고 있다고 밝혔습니다. 에자이와 함께하는 알츠하이머 치료제 레켐비(Leqembi)의 진전도 투자 심리를 지원할 수 있습니다.

일부 위험이 남아있지만, 파이프라인의 대부분은 달성 가능한 촉매제를 가진 의미 있는 기회를 나타낸다고 보고서는 전했습니다.

RBC의 새로운 목표가는 이러한 자산들에 대한 업데이트된 모델링을 반영합니다. 월스트리트의 대부분이 바이오젠의 기존 포트폴리오에 초점을 맞추고 있는 상황에서도, 이 회사는 하락 위험이 제한적인 상당한 상승 잠재력을 보유하고 있다고 RBC는 전망했습니다.

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