Investing.com — 올롯(NASDAQ:ALLT) 주가는 주당 8.00달러로 공모가를 결정했다는 발표 이후 13% 하락했다. 이는 이전 종가인 9.61달러에서 상당한 할인된 가격이다.

네트워크 인텔리전스 및 보안 솔루션 제공업체인 올롯은 5,000,000주의 보통주를 공모하며, 인수업체에 최대 750,000주를 추가로 매입할 수 있는 옵션을 제공한다. 이번 공모를 통해 총 4,000만 달러의 자금이 조달될 것으로 예상되며, 이는 인수 할인, 수수료 및 예상 비용을 차감하기 전 금액이다.

올롯은 순수익의 대부분을 최대 주주인 Lynrock Lake Master Fund LP에 발행한 선순위 무담보 전환 약속어음의 미결제 원금 3,141만 달러를 상환하는 데 사용하고, 나머지는 일반적인 회사 운영 자금으로 할당할 계획이다.

이번 공모와 관련하여 Lynrock은 나머지 미결제 원금 859만 달러를 1,249,995주의 보통주로 전환하기로 합의했다. Lynrock은 또한 이 주식에 대해 인수업체와 75일간의 락업 계약을 체결했다.

Lynrock Note의 상환 및 전환 후 올롯은 차입금 부채가 없게 된다. 이번 공모는 관례적인 마감 조건을 충족하는 것을 전제로 2025년 6월 26일 마감될 예정이다.

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