Investing.com - 시티는 일라이릴리(NYSE:LLY) 주식에 대한 낙관적 전망을 재확인했으며, 회사의 1일 1회 경구용 비만 치료제 후보인 오포글립론에서 상당한 상승 가능성을 보고 있습니다.

시티는 2030년 이후 400억 달러 이상의 매출을 예상하며, 이는 250억 달러의 시장 컨센서스를 크게 상회하는 수치로 "역동적인 소비자 중심 시장"에 의해 주도될 것으로 설명합니다.

2026년 출시 예정인 오포글립론은 비만 치료 시장이 주사제에서 경구 제형으로 전환되는 시점에 등장합니다.

시티는 일라이릴리의 디지털 약국 플랫폼인 LillyDirect가 특히 낮은 BMI와 중간 BMI 환자들에게 접근성과 가시성을 확대하는 데 중요한 역할을 할 것이라고 주장합니다.

분석가들은 소비자 플랫폼 기회를 약 150억 달러로 추정하며, 이는 현재 그들의 모델에 반영되어 있지 않습니다.

제프 미첨이 이끄는 시티 팀은 "이것이 현실이 되든 아니든, 우리는 ADA 과학 세션 행사 이후 일라이릴리/오포글립론에 대해 계속 낙관적"이라고 작성했습니다.

시티는 일라이릴리 주식에 대해 매수 등급과 1,190달러의 목표가를 유지하고 있습니다.

처방 데이터는 플랫폼의 강점을 더욱 뒷받침합니다. LillyDirect가 지난 8월 Zepbound 배포를 시작한 이후, 플랫폼을 통한 처방이 전체 Zepbound 처방 19% 증가에 비해 분기 대비 178% 급증했습니다.

분석가들은 "이는 플랫폼이 이제 규모를 갖추었음을 시사한다"고 말했습니다.

그들은 오포글립론이 소득 계층에 기반한 가격 전략의 혜택을 받아 가격 결정력을 희생하지 않고도 더 넓은 범위에 도달할 수 있을 것으로 보고 있습니다.

분석가들은 소득 계층에 따라 50달러에서 300달러 범위를 제안하며, BMI 25-30 범위 내 10만 달러에서 25만 달러 소득 그룹에서 가장 큰 시장 잠재력이 있다고 언급했습니다.

"분석에 따르면 소비자 플랫폼 기회는 약 150억 달러로, 이는 우리 모델에 가정되어 있지 않습니다"라고 그들은 언급하며, 이 약물이 전통적인 국가별 출시보다는 중앙화된 본인부담 지불 모델을 통해 더 빠른 글로벌 접근성을 얻을 수 있다고 덧붙였습니다.

"LillyDirect를 통한 오포글립론의 소득 기반 계층별 가격 책정은 전반적인 가격 결정력을 유지하면서도 전례 없는 판매량을 창출할 수 있습니다"라고 보고서는 언급합니다.

비만과 당뇨병을 넘어, 오포글립론은 고혈압과 수면 무호흡증과 같은 적응증에도 연구되고 있으며, ADA 발표 중에는 지질혈증과 염증에 대한 잠재적 사용 가능성도 강조되었습니다.

일라이릴리 주식은 6월 24일 778.08달러에 마감했으며, 시티의 목표가는 약 53%의 총 수익률 상승 가능성을 시사합니다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.