Investing.com — Wells Fargo는 수요일 FedEx(NYSE:FDX)에 대한 목표 주가를 235달러로 상향 조정하고, 투자의견은 ’동일 비중’을 유지했습니다.

Wells Fargo는 미국의 물동량이 회계연도 4분기에 강화되어 6월까지 이어지고 있으며, 이로 인해 주당 순이익이 FedEx의 회계연도 1분기 가이던스 범위인 3.40달러에서 4.00달러의 상단으로 향할 가능성이 있다고 언급했습니다.

Wells Fargo는 이러한 강세의 일부는 FedEx의 3월 컨퍼런스 콜에서 언급된 새로운 헬스케어 사업 수주에서 비롯되었으며, 추가 물동량은 핵심 소포 사업 내 경쟁 우위에서 비롯된 것으로 보인다고 덧붙였습니다.

Wells Fargo는 2026 회계연도 1분기 주당 순이익 추정치를 3.86달러로 상향 조정하여 가이던스 범위의 상단에 위치시켰으며, 2026 회계연도 주당 순이익 추정치를 17.80달러에서 18.15달러로 상향 조정했습니다. 이는 컨센서스 추정치인 19.48달러에 비해서는 낮은 수준입니다.

Wells Fargo의 새로운 목표 주가는 2026년 추정치인 약 19.16달러의 약 12배에 해당하는 배수를 유지한 것을 기준으로 하며, 이는 UPS에 비해 약 1배 할인된 수준입니다.

Investing.com - Wells Fargo raised its price target on FedEx (NYSE:FDX) to $235 from $220 on Wednesday, while maintaining an Equal Weight rating on the stock.

The firm cited strengthening U.S. volumes in the fiscal fourth quarter that have continued into June, likely pushing earnings per share toward the upper end of FedEx’s fiscal first-quarter guidance range of $3.40 to $4.00.

Wells Fargo noted that some of the strength comes from new healthcare wins mentioned during FedEx’s March call, while additional volume appears to stem from competitive wins within core parcel business.

The bank raised its fiscal first-quarter 2026 earnings estimate to $3.86, positioning it at the upper end of the guidance range, and increased its fiscal year 2026 earnings per share estimate to $18.15 from $17.80, compared to the consensus estimate of $19.48.

Wells Fargo’s new price target is based on a maintained multiple of approximately 12 times its calendar 2026 estimate of about $19.16, representing a discount of roughly one turn compared to UPS.

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