Bridgepoint, Eckoh 인수에 £169.3 million 투자

런던 - Bridgepoint Advisers II Limited의 자회사인 Eagle UK Bidco Limited ("Bidco")가 보안 결제 및 고객 참여 소프트웨어 제공업체인 Eckoh plc를 약 £169.3 million에 인수하기로 합의했습니다. 계약 계획(Scheme of Arrangement)을 통해 진행될 이번 인수는 Eckoh 주당 54펜스의 현금을 제안하며, 이는 최근 종가 대비 상당한 프리미엄을 나타냅니다.

제안 가격은 2024년 8월 21일 Eckoh의 종가 대비 11.34%, 해당 날짜까지의 6개월 거래량 가중 평균 가격 대비 34.98%의 프리미엄을 반영합니다. 이번 거래는 완전 희석 기준으로 Eckoh의 발행 및 발행 예정 주식자본을 평가하며, 약 £161.8 million의 기업가치를 의미합니다. 이는 2024년 3월 31일 종료된 회계연도 Eckoh의 조정 EBITDA의 15.9배에 해당합니다.

Eckoh 이사회는 이번 인수가 매력적인 프리미엄을 제공하며, 최근 영국 상장 기술 기업들의 M&A 거래와 비교했을 때 사업의 완전한 가치를 반영한다고 보고 있습니다. 글로벌 프라이빗 에셋 성장 투자자인 Bridgepoint에 의한 이번 인수는 주주 승인과 법원 인가를 전제로 2025년 1분기에 완료될 것으로 예상됩니다.

Bridgepoint는 지리적 확장, 제품 혁신, 그리고 전략적 인수를 통해 Eckoh의 성장을 더욱 촉진할 계획을 밝혔습니다. 이는 고객 상호작용에서 안전한 데이터 보호에 대한 수요가 증가하는 틈새 시장에서 회사의 강력한 입지를 활용하는 전략입니다.

CEO Nik Philpot와 CFO Chrissie Herbert가 이끄는 Eckoh의 경영진은 이번 인수를 지지하며, 이를 투자 전략을 가속화하고 사모 소유 하에서 더 큰 유연성을 가지고 장기적 성장을 달성할 기회로 보고 있습니다. 경영진은 Bidco와 롤오버 계약을 체결하여 자신들의 주식 일부를 인수 주체에 재투자할 예정입니다.

이번 인수는 Eckoh의 독립 이사들로부터 만장일치 지지를 받았으며, 이들은 주주들에게 계획에 찬성 투표할 것을 권고하고 있습니다. 주요 주주들도 철회 불가능한 약정과 의향서를 통해 지지 의사를 표명했습니다.

20년 이상의 콜센터 기술 역사를 가진 Eckoh는 다양한 커뮤니케이션 채널에서 민감한 고객 데이터를 보호하는 솔루션을 전문으로 합니다. 이 회사는 전 세계 200개 이상의 기업 고객을 보유하고 있으며, 데이터 보안 솔루션에 대한 여러 특허를 보유하고 있습니다. 2024년 3월 31일 종료된 회계연도에 Eckoh는 £37.2 million의 매출과 £10.2 million의 조정 EBITDA를 보고했습니다.

이 뉴스는 보도자료를 바탕으로 작성되었습니다.

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