Investing.com — 우주 기반 셀룰러 광대역 네트워크 회사인 AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS) 주가는 2억 2,500만 달러 규모의 전환사채 매입 가격 발표와 매입 자금 조달을 위한 보통주 직접 공모 후 7.75% 하락했습니다.

회사는 제한된 수의 채권 보유자와의 사적 협상을 통해 2032년 만기 4.25% 전환사채 총액 2억 2,500만 달러를 매입할 예정입니다. 이 매입 자금을 조달하기 위해 AST SpaceMobile은 매입에 참여하는 동일 채권 보유자에게 주당 53.22달러에 Class A 보통주 9,450,268주를 직접 공모 방식으로 발행합니다.

회사에 따르면 이러한 거래를 통해 전환사채와 관련된 약 830만 주의 기초 주식을 제거하는 동시에 약 6,380만 달러의 잔여 이자 지급액을 없앨 수 있습니다. 매입 후 2032년 만기 전환사채 총액 2억 3,500만 달러가 남아있게 됩니다.

AST SpaceMobile의 사장 Scott Wisniewski는 "일련의 혁신적인 거래를 통해 주주들에게 매력적인 가격으로 2032년 전환사채와 기초 주식의 약 절반을 상환하게 되어 기쁩니다. 이러한 거래를 통해 미결제 부채와 현금 이자 지급 의무를 상당히 줄일 수 있습니다."라고 말했습니다.

회사는 이전에 매입한 capped call은 미결제 상태로 유지되며 나머지 채권의 향후 전환 시 희석을 줄일 것으로 예상된다고 언급했습니다. 매입 및 직접 공모는 모두 2025년 7월 1일경에 완료될 예정이며, 거래는 상호 조건부입니다.

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