Investing.com — Evercore ISI는 월요일 발표한 연구 보고서에서 아리스타 네트웍스(NYSE:ANET)에 대해 ’Outperform’ 등급과 목표 주가 110.00달러를 유지했습니다.

이 회사는 Meta가 2024년 10월 OCP에서 처음 발표한 백엔드 네트워크를 위한 2계층 스케줄링된 패브릭 아키텍처가 아리스타에게 중요한 기회가 될 것이라고 강조했습니다. Evercore는 이 아키텍처가 가장 크고 수요가 많은 클러스터에 배포되는 반면, 3계층 방식은 더 작은 클러스터에 계속 사용될 것으로 보고 있습니다.

Meta와 Oracle Financial Software 모두 올해 하반기에 브로드컴 Jericho 및 Ramon 칩 세트를 활용하여 Tomahawk 대신 아리스타 중심의 2계층 방식 배포를 늘릴 것으로 예상됩니다. Evercore는 아리스타가 3계층 아키텍처 지출의 약 30%를 차지하는 반면, 2계층 방식에서는 100%를 차지하는 것으로 추정합니다.

이 연구 회사는 아리스타가 백엔드 클라우드 네트워킹 지출의 약 30%를 확보하여 "2025년 이후 엄청난 성장"을 이끌 것으로 예상합니다. 이러한 성장 잠재력은 Tomahawk 기반 스위치에 비해 Jericho 및 Ramon 칩셋을 사용한 아리스타의 강력한 경쟁력에서 비롯됩니다.

Evercore는 아리스타에 대한 세 가지 촉매제를 확인했습니다. CY25 지침 업데이트, Meta의 OCP 발표, 4분기 실적 발표 시 예상되는 Meta 수익 비율 공개입니다.

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