Investing.com — 미즈호 증권은 Carnival Corporation (NYSE:CCL)의 목표 주가를 수요일 33.00달러에서 35.00달러로 상향 조정했으며, 예상치를 뛰어넘는 분기 실적에 힘입어 ’아웃퍼폼’ 등급을 유지했다.

크루즈 운영사인 Carnival은 2025년 2분기 실적이 예상치를 크게 상회했으며, 분기 초 "아마도 몇 주간의 약세"에도 불구하고 더 높은 수익률과 개선된 비용 관리 덕분이었다고 미즈호는 설명했다.

Carnival은 연간 EBITDA 가이던스를 약 1억 9천만 달러 상향 조정하여 약 27억 달러에서 약 29억 달러로 변경했는데, 이는 2분기의 실적 호조를 반영한 것이다.

미즈호는 Carnival의 사업 궤적이 예상보다 강하며, 연료 및 비연료 비용이 모두 억제된 상태를 유지하고 있으며, Carnival은 개인 소유 섬 목적지에서 진전을 보이고 있다고 강조했다.

미즈호는 Carnival이 잠재적인 수익 증가와 2026년 추정치의 7.7배에 불과한 저렴한 밸류에이션으로 "매우 매력적"이라고 평가하며, 시장은 이자 비용을 줄일 수 있는 기회를 창출할 수 있는 잉여 현금 흐름 창출 잠재력을 과소평가하고 있다고 지적했다.

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