Investing.com — HSBC는 화요일 브로드컴(브로드컴)(NASDAQ:AVGO)의 투자의견을 ’보유’에서 ’매수’로 상향 조정하고 목표 주가를 400.00달러로 설정했습니다. HSBC는 브로드컴의 ASIC 사업에서 상당한 성장 잠재력을 보고 있습니다. InvestingPro 분석에 따르면 브로드컴은 현재 저평가되어 있으며 강력한 재무 지표가 성장 궤도를 뒷받침하고 있습니다.

이번 등급 상향은 HSBC의 6월 6일자 보고서에 따른 것으로, 브로드컴의 2026 회계연도 ASIC 매출 성장에 대한 자신감이 높아지고 있음을 강조했습니다. 이는 회사의 2분기 실적 발표 후 FY26에 대해 23%, FY27에 대해 28% 증가한 매도 측 컨센서스 추정치에 반영되었습니다. 이는 브로드컴의 전년 대비 7.8%의 인상적인 매출 성장과 74.3%의 견조한 총 마진과 일치합니다.

HSBC는 hyperscaler AI 서버 자본 지출 배분이 ASIC 프로젝트로 향하는 것이 FY23의 2%에서 FY27의 14%로 증가할 것으로 예상됨에 따라 브로드컴의 ASIC 매출 잠재력이 여전히 저평가되어 있다고 보고 있습니다. 또한 업계 ASIC 매출은 2023년부터 2027년까지 AI GPU의 47%에 비해 연평균 96%의 복합 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 브로드컴의 성장 잠재력에 대한 더 자세한 정보가 필요하십니까? InvestingPro 구독자는 30개 이상의 추가 ProTips와 포괄적인 재무 지표에 액세스할 수 있습니다.

HSBC는 ASIC 프로젝트가 더 큰 다이 크기로 이동하여 더 높은 가격 프리미엄이 발생할 것으로 예상하고 있으며, ASIC 혼합 평균 판매 가격은 FY26에 전년 대비 92%, FY27에 25% 더 증가할 것으로 예측합니다.

HSBC는 브로드컴의 ASIC 매출 추정치를 FY26에 58%, FY27에 96% 상향 조정하여 각각 284억 달러와 428억 달러로 추정했습니다. 이는 컨센서스 추정치인 199억 달러와 253억 달러보다 각각 42%와 69% 높은 수치입니다.

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