Investing.com - TD Cowen은 암젠(NASDAQ:AMGN) 주식에 대해 ’매수’ 등급과 목표 주가 389.00달러를 재확인하며, 동사의 마리타이드 약물 후보 물질의 잠재력을 강조했습니다.

연구 기관은 마리타이드의 1상 약동학 데이터가 주요 오피니언 리더의 지지를 얻어 향후 개발 경로를 확보했지만, 시장에는 여전히 회의론자들이 존재한다고 언급했습니다. TD Cowen은 마리타이드의 새로운 저용량 적정 방식이 현재의 GLP-1 약물보다 더 간단하고 빠르며, 비만 치료를 위한 3상 임상 시험에서 약물의 내약성을 향상시킬 것으로 예상했습니다.

TD Cowen은 마리타이드가 분기별 또는 더 드물게 투여하는 방식으로도 높은 경쟁력을 가질 수 있다고 보았습니다. 1상 데이터가 3상 임상 시험에서 재현된다는 가정하에, 약물의 전망에 대한 기존 투자자들의 회의론에도 불구하고 긍정적인 평가를 내렸습니다.

TD Cowen의 분석에 따르면, 2025년 하반기에 예상되는 마리타이드 2상 시험의 파트 2는 8주 또는 12주 투여 일정의 가능성을 명확히 하고 유지 요법 3상 연구로 이어질 수 있습니다.

연구 기관은 회의론자들이 경쟁 환경과 3상 임상 시험에서 용량 적정의 중요성을 지적함에 따라 시장 논쟁이 지속될 가능성이 높다고 인정했습니다. 3상 데이터는 2027년 상반기까지 예상되지 않습니다.

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