Investing.com - Piper Sandler는 QCR 홀딩스(NASDAQ:QCRH)에 대해 ’비중확대’ 투자의견과 목표 주가 88.00달러를 재차 제시하면서 자본 시장 수익의 반등을 기대한다고 밝혔습니다.

Piper Sandler는 2분기에 자본 시장 수익이 1,250만 달러에 이를 것으로 예상하며, 이는 1분기의 650만 달러 부족에서 크게 개선된 수치입니다. Piper Sandler는 2분기에 활동이 활발해졌으며, QCR의 더 큰 미래 영구 금융이 LIHTC 수직 내에서 자본 효율성을 향상시킬 것이라고 믿고 있습니다.

순이자 이익은 지난 분기보다 2% 증가할 것으로 예상되며, 이는 주로 핵심 예금 확보를 통해 핵심 자금으로 조달되는 한 자릿수 중반의 유기적 대출 성장에 의해 주도됩니다. Piper Sandler는 추가적인 자금 조달 비용 완화, 고수익 대출 생산 및 지속적인 고정 금리 대출 상향 재평가를 통해 2분기에 핵심 순이자 마진이 2bp 상승하여 3.43%에 이를 것으로 예상하고 있습니다.

연구 노트에 따르면 QCR 홀딩스의 신용 건전성은 문제가 되지 않을 것으로 예상됩니다. 이 은행의 밸류에이션은 2026년 컨센서스 추정치의 8.9배로, 동종 업체의 9.3배에 비해 매력적인 것으로 평가됩니다.

Piper Sandler는 QCR의 최고 수준의 자산 수익률 전망을 강조하며, 2025년 1.2%, 2026년 1.3%로 예상하고 있으며, 강력한 유형 장부 가치 성장 전망과 함께 ’비중확대’ 등급을 뒷받침하는 핵심 요소로 보고 있습니다.

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