Investing.com — 파이퍼 샌들러는 윈트러스트 파이낸셜(NASDAQ:WTFC)에 대해 ’비중확대’ 투자의견과 목표 주가 141.00달러를 유지했습니다. 이는 은행의 2분기 실적 발표를 앞두고 나온 평가입니다.

연구 기관인 파이퍼 샌들러는 윈트러스트가 순이자 이익이 지난 분기 대비 3% 이상 증가할 것으로 예상됨에 따라 주당 순이익 컨센서스 추정치를 0.03달러 상회할 것으로 예상합니다. 파이퍼 샌들러는 2분기에 연간 환산 기준 약 5%의 대출 성장을 예상하고 있습니다.

6.75%에서 7.25% 사이의 금리를 제공하는 윈트러스트의 고수익 대출은 순이자 마진 안정성을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 또한, 윈트러스트는 자금 조달 비용 압력 완화와 향후 12개월 동안 대출 포트폴리오의 18%를 차지하는 고정 금리 대출의 금리 인상으로 이익을 얻을 수 있을 것입니다.

파이퍼 샌들러는 윈트러스트의 최근 플랫폼 개선으로 인해 견조한 비용 관리와 강력한 자산 관리 수익이 발생할 것으로 예상합니다. 신용 건전성은 이번 분기 동안 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다.

파이퍼 샌들러는 윈트러스트의 현재 밸류에이션이 2026년 예상 수익의 10.7배 수준으로 매력적이라고 보고 있으며, 2분기 실적 발표 이후 향후 수익 전망이 상향될 가능성이 있다고 언급했습니다. 또한, 윈트러스트의 유형 자산 가치와 수익 성장을 뒷받침해 온 성공적인 인수합병 이력을 언급하며 인수합병 가능성을 또 다른 촉매제로 꼽았습니다.

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