Investing.com — 도이체방크(Deutsche Bank)는 SKF AB (SKFB:SS) (OTC:SKFRY)에 대한 목표 주가를 194.00 SEK에서 204.00 SEK로 상향 조정하고, 투자의견은 ’보유(Hold)’로 유지했습니다.

도이체방크는 관세 불확실성이 여전하고, 올해 하반기 시장 회복 전망이 당초 예상보다 약화되었지만, SKF는 가격/믹스 개선, 비용 효율성, 포트폴리오 관리 등 통제 가능한 영역에서 긍정적인 결과를 지속적으로 창출하고 있다고 밝혔습니다.

도이체방크는 2025 회계연도에는 일반적인 계절적 패턴이 적용되지 않을 수 있지만, 올해는 소폭의 물량 감소에도 불구하고 가격/믹스 효과가 약간 긍정적일 것으로 예상했습니다. 또한 2025년에는 SKF가 신규 공장의 긍정적인 효과를 상쇄할 것이며, 물량 변화와 비용 개발이 더욱 중요한 요소가 될 것이라고 강조했습니다.

2분기에 발표될 것으로 예상되는 산업 마진 및 새로운 비용 절감 프로그램은 긍정적인 요인으로 꼽혔지만, 관세 영향은 같은 분기에 현실화될 것입니다. 도이체방크는 업데이트된 거래 조건과 환율 요인을 반영하여 예측치를 조정했으며, 경영진의 지침에는 변동이 없다고 언급했습니다.

환율 효과는 2025 회계연도 실적에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, 도이체방크는 2분기에 4억 3,100만 SEK의 부정적인 영향이 있을 것으로 추정했습니다. 이는 경영진의 예상치인 4억 SEK의 부정적인 영향보다 큰 수치입니다.

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