Investing.com - KeyBanc은 웨스팅하우스 에어 브레이크(NYSE:WAB) 주식에 대한 목표 주가를 월요일 220.00달러에서 240.00달러로 상향 조정했으며, 이 철도 기술 회사에 대한 Overweight 등급을 유지했습니다.

목표 주가 인상은 KeyBanc의 2026-2027 회계연도 모델을 반영한 것으로, Inspection Tech 및 Dellner라는 두 건의 보류 중인 인수로 인한 기여를 통합한 것입니다. Inspection Tech 인수는 2025년 상반기 말에 완료될 것으로 예상되며, Dellner 완료 일정은 아직 결정되지 않았습니다.

KeyBanc은 비파괴 검사 및 원격 시각 검사 솔루션 분야의 선두주자인 Inspection Tech가 웨스팅하우스 에어 브레이크의 디지털 인텔리전스 총 주소 지정 가능 시장을 약 160억 달러로 두 배로 늘릴 것으로 예상된다고 언급했습니다. 이 회사는 승객 철도용 안전에 중요한 열차 연결 시스템의 시장 선두주자인 Dellner가 약 10만 개의 커플러 및 안전 시스템의 글로벌 설치 기반과 관련된 서비스 및 애프터마켓 기회를 통해 "증가하는 반복 수익"을 추가할 것이라고 강조했습니다.

이 연구 회사는 웨스팅하우스 에어 브레이크의 자유 현금 흐름 창출이 증가하여 2023 회계연도의 10억 달러에서 2024 회계연도에는 16억 달러에 달했으며, 이는 유기적 이니셔티브, 추가 인수, 배당금 및 자사주 매입을 통한 주주 수익을 위한 "충분한 유동성"을 제공한다고 지적했습니다.

KeyBanc은 웨스팅하우스 에어 브레이크를 "투자자들이 소유하고 싶어하는 고품질 이름"이라고 설명하면서, 특히 중장기적으로 북미에서 새로운 기관차 건설 징후가 있는 경우 더욱 그렇다고 덧붙였습니다.

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