Investing.com — 바클레이즈는 화요일 웨스트 파마슈티컬(NYSE:WST)에 대해 ’동일 비중’ 투자의견과 목표 주가 245.00달러로 투자 분석을 개시했습니다.

바클레이즈는 웨스트 파마슈티컬이 고부가가치 제품 사업에서 확고한 선두 주자로서 강력한 시장 지위를 확보하고 있다고 언급하며, GLP-1 약물 및 기타 바이오 의약품의 물량 증가와 규제 준수 변화에 따른 순풍에 힘입어 높은 한 자릿수 이상의 성장률을 보일 것으로 예상했습니다.

바클레이즈는 최근 몇 분기 동안 웨스트 파마슈티컬이 소규모 비핵심 사업에서 어려움을 겪고 있으며, 특히 웨스트의 계약 제조 부문에서 SmartDose 및 연속 혈당 측정 제조와 관련된 문제를 지적했습니다.

바클레이즈는 2025년 4분기 초에 시장에 진입할 가능성이 있는 경구용 GLP-1 약물이 웨스트 파마슈티컬 사업의 가장 큰 우려 사항이라고 밝혔습니다. 경구용 제형으로 수요가 전환되면 주사형 GLP-1의 물량과 수익이 감소하는 반면, CGM 계약 손실과 관련된 생산 능력 문제가 악화될 수 있기 때문입니다.

이러한 잠재적 위험 요소와 향후 1~2년 동안 정상적인 성장으로 복귀할 것이라는 현재의 밸류에이션을 고려할 때, 바클레이즈는 주식에 대해 보다 건설적인 관점을 취하기 전에 사업에 영향을 미치는 다양한 요소를 더 잘 이해하기 위해 관망세를 유지하고 있습니다.

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