Investing.com — Array Technologies Inc .(NASDAQ:ARRY) 주가는 목요일, 적격 기관 구매자를 대상으로 2031년 만기 전환 선순위 채권 2억 5천만 달러 규모의 사모 발행 계획을 발표한 후 12% 하락했다.

태양광 추적 시스템 제조업체인 Array는 이 채권이 반년마다 이자 지급이 있는 선순위 무담보 채무라고 밝혔다. Array는 채권 전환 시 총 원금 금액까지는 현금으로 지급하고, 나머지는 회사의 재량에 따라 현금, 보통주, 또는 이 둘의 조합으로 지급할 계획이다.

Array는 이번 발행으로 조달되는 자금을 미결제 정기 대출 시설의 1억 5천만 달러를 상환하고, 채권 전환 시 발생할 수 있는 보통주 희석을 줄이기 위해 설계된 캡트 콜 거래에 사용할 예정이다. 나머지는 추가 부채 상환 또는 미결제 부채 재매입을 포함할 수 있는 일반적인 기업 목적으로 사용될 것이다.

또한, 회사는 초기 구매자에게 최대 3,750만 달러의 채권을 추가로 구매할 수 있는 옵션을 부여할 계획이다. 이자율, 초기 전환율 및 기타 주요 조건은 발행 가격이 결정될 때 결정된다.

이번 발행과 관련하여 Array는 초기 구매자 또는 그 계열사와 비공개 협상을 통해 캡트 콜 거래를 체결할 것으로 예상된다. 이러한 거래는 상한선에 따라 채권의 초기 기본 주식 수를 충당함으로써 채권으로 인한 잠재적 희석을 상쇄하기 위한 것이다.

회사는 또한 미결제 1.00% 전환 선순위 채권 2028년 만기의 일부를 재매입하기 위해 일부 수익금을 사용할 수도 있지만, 그러한 재매입의 금액이나 조건에 대해서는 어떠한 보장도 제공되지 않았다.

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