Investing.com - Evercore ISI는 화요일 스타벅스 (NASDAQ:SBUX) 주식에 대한 목표 주가를 95.00달러에서 105.00달러로 상향 조정하고, 커피 체인에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다.

연구 회사는 최근 스타벅스 Leadership Experience (SLE25)에서 발표된 내용을 포함하여 목표 상향에 대한 여러 요인을 언급했습니다. Evercore ISI는 스타벅스의 전환을 "다각적"으로 보고 있으며, "안정적인 알고리즘으로 정착하기 전에 최소 몇 년"이 필요할 복잡성을 가지고 있다고 분석합니다.

Evercore ISI는 또한 2년 목표로 120달러, 그리고 2027 회계연도 말과 2028 회계연도에 강력한 매출 회복, 공급망 생산성 향상 및 SG&A 절감과 함께 강력한 마진 성장을 가정한 150달러의 상승 시나리오를 설정했습니다.

회사는 스타벅스가 회계연도 말까지 거의 모든 미국 회사 소유 커피하우스에서 "The Coffeehouse Playbook"을 확장할 계획이며, 이는 예상보다 2~3분기 빠르다고 언급했습니다. 또한 회사는 2026 회계연도에 대부분의 미국 회사 운영 지점으로 Assistant Store Manager 역할을 확대할 예정입니다.

Evercore ISI의 2026 회계연도 주당 순이익에 대한 새로운 기본 시나리오는 2.45달러이며, 이는 약 12억 달러의 노동 투자로 인해 SG&A 절감과 처리량 및 혁신 개선으로 인한 동일 매장 매출 증가로 부분적으로 상쇄될 것으로 가정하여 컨센서스 추정치인 2.95달러보다 낮습니다.

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