Investing.com - 스티펠은 월요일, 정부 개혁이 컨설팅 회사에 미치는 영향에 대한 우려를 언급하며 부즈 알렌 해밀턴(NYSE:BAH) 주식에 대해 ’보유(Hold)’ 등급과 목표 주가 112.00달러로 투자를 개시했다.

스티펠에 따르면 정부 서비스 주식은 DOGE 및 업계 펀더멘털 변화에 대한 광범위한 우려로 인해 과도한 매도세를 경험했다. 조사 기관은 부즈 알렌 해밀턴 및 기타 컨설턴트가 진행 중인 정부 개혁의 "집중적인 감시 대상"이라고 언급했다.

스티펠은 이러한 개혁 압력이 부즈 알렌의 밸류에이션 배수와 투자 심리에 계속 부담을 줄 것으로 예상한다. 스티펠은 2025 회계연도에 부즈 알렌의 유기적 매출 성장률이 둔화되고 마진은 정체될 것으로 전망한다.

현재의 어려움에도 불구하고 스티펠은 부즈 알렌의 역사적인 위치를 업계에서 "가장 일관성 있는 정부 서비스 회사 중 하나"로 인정했다. 조사 기관은 부즈 알렌이 발표한 구조 조정 이후 "결국 더 강해져서 부상할 것"이라고 확신했다.

스티펠은 정부 부문에서 소규모 서비스 회사에 대한 선호도를 나타내며, 변화하는 미국 정부의 우선순위에 대한 적응 능력이 투자자들에게 저평가되어 있다고 시사했다.

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