홍콩의 유명한 무제한 샤브샤브 레스토랑 운영업체인 해피 시티 홀딩스 리미티드(Nasdaq: HCHL)(이하 "회사")는 오늘 110만 주의 A클래스 보통주(이하 "A클래스 보통주")에 대한 기업공개(이하 "공모")의 가격을 주당 5.00달러(이하 "공모가")로 책정했다고 발표했습니다.

A클래스 보통주는 2025년 6월 24일 "HCHL" 심볼로 Nasdaq Capital Market에서 거래가 시작될 예정입니다. 공모는 관례적인 종결 조건이 충족되는 것을 전제로 2025년 6월 25일에 마감될 예정입니다.

회사는 공모를 통해 인수 할인 및 기타 관련 비용을 공제하기 전 총 5.5백만 달러의 총 수익을 얻을 것으로 예상합니다. 또한, 회사는 인수인에게 공모가로 추가로 165,000주의 A클래스 보통주(공모에서 판매된 A클래스 보통주의 15%에 해당)를 구매할 수 있는 45일 옵션(이하 "초과배정옵션")을 부여했습니다. 초과배정옵션이 행사된다고 가정하면, 회사는 인수 할인 및 수수료와 예상 공모 비용을 공제하기 전 6.325백만 달러의 총 수익을 받을 것으로 예상됩니다.

회사는 순수익금을 홍콩 및 동남아시아 지역의 사업 확장과 운전자본 및 일반 기업 목적으로 사용할 계획입니다.

공모는 확정인수 방식으로 진행됩니다. Dominari Securities LLC가 인수인 대표로 활동하며, Revere Securities LLC와 Pacific Century Securities LLC가 공동 인수인(총칭하여 "인수인")으로 활동합니다. Ortoli Rosenstadt LLP, Ogier, David Fong & Co. 및 China Commercial Law Firm이 각각 회사의 미국, 영국령 버진아일랜드, 홍콩 및 중화인민공화국 법률 고문으로 활동합니다. AOGB CPA LIMITED는 회사의 보고 회계사로 활동합니다. VCL Law LLP는 공모를 위한 인수인의 법률 고문으로 활동합니다.

공모는 회사가 이전에 미국 증권거래위원회(이하 "SEC")에 제출하고 2025년 5월 30일에 효력이 발생한 Form F-1(파일 번호 333-285856)에 따라 진행됩니다. 공모는 오직 투자설명서를 통해서만 이루어집니다. SEC 웹사이트 www.sec.gov의 이디에서 이러한 문서를 무료로 얻을 수 있습니다. 또는 공모와 관련된 투자설명서 사본은 이용 가능할 때 Dominari Securities LLC에서 이메일 [email protected], 우편 Dominari Securities LLC, 725 Fifth Avenue, 23rd Floor New York, NY 10022, 또는 전화 (212) 393-4500으로; 또는 Revere Securities LLC에서 이메일 [email protected], 우편 Revere Securities LLC, 560 Lexington Avenue, 16th Floor, New York, NY 10022, 또는 전화 +1 (212) 688-2350으로; 또는 Pacific Century Securities LLC에서 이메일 [email protected], 우편 Pacific Century Securities, LLC, 60-20 Woodside (OTC:WOPEY) Avenue Ste 211 Queens, NY 11377, 또는 전화 212-970-8868로 얻을 수 있습니다.

투자하기 전에 회사와 공모에 대한 자세한 정보를 위해 투자설명서와 회사가 SEC에 제출했거나 제출할 다른 문서를 읽어보셔야 합니다. 이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 증권 판매 제안이나 매수 제안 권유를 구성하지 않으며, 이러한 증권의 판매는 해당 주 또는 관할 구역의 증권법에 따른 등록 또는 자격 취득 전에 그러한 주 또는 기타 관할 구역에서 불법적일 수 있습니다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.