Investing.com — 모건 스탠리는 Novo Nordis (NOVOB:DC)(NYSE:NVO) 주식에 대해 ’동일 비중’ 투자의견과 목표 주가 550.00덴마크 크로네(DKK)를 유지하며, 이 덴마크 제약 회사에 대한 중립적 입장을 견지했습니다.

이번 분석은 Novo Nordis가 H&H와의 파트너십을 종료한 데 따른 것입니다. 이 파트너십은 원래 조제된 세마글루타이드에서 Wegovy로 환자를 전환하는 데 도움을 주기 위해 설립되었습니다. 모건 스탠리는 Novo Nordis 경영진이 조제 행위가 정점에 도달했으며, 이제 브랜드 Wegovy로의 전환이 진행 중이고 NovoCare를 통한 회사의 현금 결제 제도가 채택이 증가하고 있다고 밝혔습니다.

미국 시장에서 Novo Nordis는 지난 한 해 동안의 처방 추세를 되돌리는 데 주력하고 있으며, 경영진은 새로운 브랜드 처방에서 긍정적인 추진력을 보고하고 있습니다. 회사의 상업적 메시지는 Wegovy와 경쟁 제품인 Zepbound 간의 체중 감소 차이가 임상 시험에서 보였던 것보다 작다는 실제 데이터와 체중 감소 외에 Wegovy의 임상적 이점을 강조합니다.

모건 스탠리의 보고서는 CagriSema를 포함한 Novo Nordis의 파이프라인 개발에 대한 세부 정보를 제공합니다. CagriSema의 REDEFINE-4 연구는 tirzepatide에 대한 비열등성을 달성하는 것을 목표로 합니다. 경영진은 동종 최고의 프로필을 입증하는 것이 REDEFINE-4보다는 더 긴 기간의 REDEFINE-11 연구를 통해 이루어질 것이라고 믿고 있으며, 미국 시장이 CagriSema 출시의 주요 초점이 될 것입니다.

회사는 또한 "의미 있는 공급"으로 경구용 세마글루타이드 25mg 출시를 준비하고 있으며, 2025년 하반기에 MASH에 대한 Wegovy에 대한 FDA 결정과 2025년 4분기에 경구용 세마글루타이드에 대한 FDA 결정을 목표로 하고 있습니다. 경영진은 경구용 세마글루타이드에 대한 음식 제한 요구 사항을 주요 제약 조건으로 보지 않으며, 이 제형이 1차 진료 의사에게 더 많은 인기를 얻을 수 있다고 믿습니다.

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