Investing.com — Super Micro(NASDAQ:SMCI) 주가는 회사가 20억 달러 규모의 전환 선순위 채권 발행을 제안한 후 3% 하락했습니다.

AI, 클라우드, 스토리지 및 5G/Edge를 위한 토털 IT 솔루션 제조업체는 적격 기관 구매자에게 2030년 만기인 20억 달러 규모의 전환 선순위 채권을 제공할 계획입니다. 또한 회사는 최초 구매자에게 발행일로부터 13일 이내에 최대 3억 달러의 채권을 추가로 구매할 수 있는 옵션을 부여합니다.

이 채권은 반기별로 이자가 지급되는 선순위 무담보 채무이며, 조기 상환, 재매입 또는 전환되지 않는 한 2030년 6월 15일에 만기가 됩니다. 전환 조건, 이자율 및 기타 세부 사항은 최초 구매자와의 가격 협상 중에 결정됩니다.

Super Micro는 채권 전환 시 자사 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이기 위해 금융 기관과 상한 콜 거래를 체결할 예정입니다. 회사는 이 자금으로 이러한 상한 콜 거래에 자금을 조달하고 채권 구매자로부터 자사 보통주를 최대 2억 달러까지 재매입할 계획입니다.

나머지 자금은 성장 및 사업 확장을 위한 운전자본 조달을 포함한 일반적인 기업 목적으로 할당됩니다. 최초 구매자가 추가 채권에 대한 옵션을 행사하는 경우 Super Micro는 해당 자금의 일부를 추가 상한 콜 거래에 자금을 조달하는 데 사용합니다.

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