Investing.com - Assura Plc (LON:AGRP)가 Primary Health Properties PLC의 인상된 인수 제안을 수락했으며, 이는 회사 가치를 약 17억9천만 파운드로 평가합니다.

월요일에 발표된 이 수정된 제안은 PHP의 이전 제안과 사모펀드 컨소시엄의 경쟁 입찰을 따릅니다.

업데이트된 조건에 따르면, Assura 주주들은 주당 0.3865개의 새로운 PHP 주식과 12.5펜스의 현금, 그리고 0.84펜스의 특별 배당금을 받게 됩니다.

6월 20일 PHP의 종가 103.5펜스를 기준으로, 통합 대가는 Assura 주당 53.3펜스에 해당합니다.

이전에 선언된 Assura 배당금 총 1.68펜스를 포함하면, 총 가치는 주당 55.0펜스로 증가합니다.

이 제안은 Kohlberg Kravis Roberts & Co.와 Stonepeak Partners가 관리하는 펀드가 지원하는 Sana BidCo의 50.42펜스 최종 제안보다 5.8% 프리미엄을 나타냅니다.

또한 이는 제안 기간이 시작되기 전 마지막 영업일인 2월 13일 Assura의 종가 37.4펜스 대비 47.1% 프리미엄, 그리고 1개월 거래량 가중 평균 가격 대비 49.1% 프리미엄을 반영합니다.

Assura 이사회는 Sana BidCo 제안에 대한 이전 지지를 철회하고 이제 주주들에게 PHP의 수정된 입찰을 수락할 것을 권고합니다.

완료 시 Assura 주주들은 확장된 그룹의 약 48%를 소유하게 되며, 이 그룹은 60억 파운드 규모의 의료 인프라 자산 포트폴리오를 관리할 것으로 예상됩니다.

Assura 이사회는 자본 구조와 자산 처분 우려를 해결하기 위한 논의 후 이 결정을 내렸다고 밝혔습니다.

PHP는 Assura의 민간 병원 포트폴리오에 대한 합작 투자와 관련하여 투자자들과 진전된 협상을 확인했으며, 주주 가치를 극대화하기 위한 처분 일정에 동의했습니다.

또한, PHP는 Assura의 회전 신용 한도에 대한 지배권 변경 면제와 Barclays와의 수정된 2년 기간 대출 만기(2029년까지 연장 가능)를 확보했습니다.

혼합 및 매칭 시설을 통해 Assura 주주들은 상쇄 선택을 조건으로 수령하는 현금과 PHP 주식의 비율을 변경할 수 있습니다.

원래 PHP 제안을 수락한 사람들은 자동으로 수정된 조건을 수락한 것으로 간주됩니다.

현금 요소는 Citibank, Lloyds (LON:LLOY) Bank, Royal Bank of Scotland (NYSE:RBS_old_old)가 주선한 12억2500만 파운드의 무담보 대출을 통해 자금을 조달할 예정입니다. PHP의 재무 고문들은 현금 구성 요소를 충족시키기 위한 충분한 자원이 마련되어 있다고 확인했습니다.

Assura 주주들은 4월에 지급된 0.84펜스 배당금을 유지하고 7월 9일로 예정된 0.84펜스 배당금을 받을 자격을 유지합니다. 0.84펜스의 특별 배당금은 제안이 무조건적으로 되는 조건에 따릅니다.

이 거래는 여전히 PHP 주주 승인, 상장 조건, 아일랜드의 외국인 투자 허가를 받아야 합니다. 수정된 제안 문서가 발행될 예정이며, 수락 기한은 8월 12일입니다.

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