Investing.com - Spectris plc (LON:SXS) 주가가 월요일 15% 급등했다. 이는 애드벤트 인터내셔널이 정밀 측정 기업을 상당한 프리미엄에 인수하는 38억 파운드 규모의 현금 거래를 발표한 데 따른 것이다.

애드벤트는 자회사인 MI Metron UK Bidco를 통해 Spectris 주당 37.63파운드의 현금을 제안했다.

이 제안에는 Bidco로부터의 37.35파운드 현금 대가와 Spectris 이사회의 승인을 조건으로 하는 28펜스의 중간 배당금이 포함된다.

이 제안은 발표 직전 영업일인 6월 6일 Spectris의 종가 20.38파운드보다 84.6% 높은 프리미엄이며, 3개월 거래량 가중 평균보다 74.6% 높은 수준이다.

Spectris 이사회가 만장일치로 권고한 이 거래는 주주 및 규제 당국의 승인을 받아 2006년 회사법 제26부에 따른 법원 인가 계획을 통해 실행될 예정이다.

Spectris 이사들은 자신들이 보유한 지분(회사 발행 주식 자본의 약 0.22%에 해당)으로 이 거래에 찬성표를 던지기로 약속했다.

이 거래는 Spectris의 기업 가치를 약 44억 파운드로 평가하며, 이는 2024년 12월 31일 종료된 연도의 조정 EBITDA의 18.5배, 조정 EBIT의 21.8배에 해당한다.

계약 조건의 일부로, 주주들은 이전에 발표된 2024 회계연도 최종 배당금도 계속 받을 자격을 유지한다.

Spectris는 2024년 14억 파운드의 매출과 2억 3백만 파운드의 조정 영업이익을 보고했다.

런던에 본사를 둔 이 회사는 30개 이상의 국가에서 약 2,200명의 영업 및 서비스 직원을 두고 있다.

회사는 두 개의 주요 부문을 운영하고 있다: 제약 및 반도체와 같은 분야에서 고급 재료 측정에 중점을 둔 Spectris Scientific와 정밀 감지 및 시뮬레이션 솔루션을 제공하는 Spectris Dynamics이다.

이 그룹은 2024년에 SciAps, Micromeritics, Piezocryst 등 여러 인수를 완료했다. 이러한 추가 사업체들은 기존 사업 부문에 통합되고 있다. Spectris는 또한 4월에 Red Lion Controls를 매각했다.

발표에 따르면, 애드벤트는 Spectris에 여러 차례 요청하지 않은 접근을 했으며, 중간 배당금을 포함한 최종 제안으로 확인적 실사에 대한 합의에 도달했다.

Spectris 이사회는 이 제안이 주주들에게 즉시 현금으로 완전한 가치를 실현할 수 있게 해주며, 대안 전략 실행의 불확실성에 대비해 제안의 확실성을 고려했다고 밝혔다.

거래 완료는 Spectris 주주의 승인, 법원 인가, 영국, 미국, 유럽 연합을 포함한 관할 지역의 규제 승인을 조건으로 2026년 1분기까지 예상된다.

완료 후, Spectris 주식은 London Stock Exchange (LON:LSEG)에서 상장 폐지되고 회사는 비상장 회사로 재등록될 예정이다.

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