Investing.com - 베렌베르그 애널리스트들에 따르면, M&C 사치(LON:SAA)의 비광고 사업 부문이 2027년까지 회사의 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

이 크리에이티브 솔루션 에이전시에 대한 커버리지를 시작하는 보고서에서, 전략가들은 M&C의 컨설팅 및 미디어와 같은 부문이 이전 회계연도부터 2027년까지 합산 5%의 성장률을 보일 것으로 예측했습니다. 애널리스트들은 M&C의 비광고 부문의 이자 및 세전 이익(EBIT) 마진이 2024년에 25.3%였다고 언급했으며, 광고 부문의 경우 11.2%였다고 강조했습니다.

"비광고 사업은 경기 변동성이 적기 때문에, 전체 사업 구성에서 그 비중이 증가함에 따라 수익의 질이 계속 향상될 것입니다,"라고 애널리스트들은 말했습니다.

그들은 같은 기간 동안 그룹 전체 매출이 3% 증가할 것으로 예측하며, 회사 경영진이 "비용 효율성을 달성하고 있다"고 덧붙였습니다. Amazon(NASDAQ:AMZN)과 Google(NASDAQ:GOOGL)과 같은 기업들을 고객으로 두고 있는 M&C는 2024년에 연간 1,000만 파운드의 비용 절감을 달성했으며, 올해 추가로 300만 파운드의 효율성을 목표로 하고 있습니다. EBIT 마진은 M&C의 2027 회계연도까지 16.3%로 확대될 것으로 예상됩니다.

애널리스트들은 M&C에 "매수" 등급을 부여하고 목표가를 240펜스로 설정했는데, 이는 현재 수준에서 약 23% 상승을 의미합니다.

한편, 베렌베르그 애널리스트들은 전문 제조업체이자 강철 패널 라디에이터 유통업체인 Stelrad (LON:SRAD)에 대한 커버리지도 시작하며 "매수" 등급을 부여하고 이 영국 중형주에 대한 목표가를 200펜스로 설정했습니다.

"경영진은 시장 점유율을 1-2% 증가시키고, 라디에이터당 기여도를 21파운드 이상으로 높이며, 영업 마진을 13%로 증가시키는 중기 전략을 제시했습니다,"라고 애널리스트들은 기술했습니다.

"현재 증거를 바탕으로, 우리는 이러한 목표가 달성 가능하다고 생각하며, 유럽의 신축 및 수리, 유지보수, 개선 물량이 회복됨에 따라 그룹이 더 나아갈 수 있을 것으로 생각합니다."

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