Investing.com — 비트코인 채굴업체인 Bitdeer Technologies Group의 주가가 3억 3천만 달러 규모의 전환사채 발행 소식에 프리마켓 거래에서 6.3% 하락했다.

2031년 만기인 4.875% 전환사채의 최초 전환 가격은 주당 15.88달러로, 6월 17일 종가 대비 25% 프리미엄이 적용되었다.

최초 매수자는 최초 발행 후 13일 이내에 최대 4500만 달러의 채권을 추가로 구매할 수 있는 옵션이 있다. 비트디어는 이번 발행으로 약 3억 1960만 달러의 순수익을 올릴 것으로 예상하며, 추가 채권이 모두 매입될 경우 3억 6330만 달러에 달할 것으로 예상한다.

회사는 순수익금을 제로 스트라이크 콜 옵션 거래 비용, 동시 채권 교환 거래 현금 지급, 데이터 센터 확장 및 채굴 장비 개발 자금으로 사용할 계획이다.

제로 스트라이크 콜 옵션에 따라 비트디어는 약 1억 2960만 달러의 프리미엄을 지불하고 약 1020만 주를 받을 권리를 갖게 된다. 또한 2029년 만기 8.50% 전환사채를 약 3610만 달러의 현금과 약 810만 주로 교환할 예정이다.

이번 매각은 6월 23일에 완료될 예정이다.

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