Investing.com - 웰스파고의 새로운 추정에 따르면, 웨이모(Waymo)는 2030년 말까지 미국 라이드셰어 이용의 10%를 차지할 것으로 전망됩니다.

이 은행은 알파벳이 소유한 자율주행차(AV) 기업이 2025년 1,800만 건에서 2030년까지 4억 6,500만 건의 탑승으로 성장할 것으로 예상하며, 이는 올해 말 9%에서 미국 라이드셰어 수요의 57%를 차지하는 새로운 시장으로의 빠른 확장에 기인합니다.

웨이모는 현재 4개 도시에서 운영 중이며 17개 추가 시장 진출 계획을 발표했으며, 상업적 출시는 2026년에서 2027년 사이에 예상됩니다.

"초기 시장에서 소비자 채택이 빠르게 진행되고 있습니다," 켄 가브렐스키가 이끄는 웰스파고 애널리스트들은 웨이모의 샌프란시스코와 로스앤젤레스 탑승이 이미 지역 이용의 상당한 부분을 차지하고 있다고 언급했습니다.

애널리스트들은 웨이모의 시장 점유율이 2027년까지 3.5%에 도달한 후 2030년까지 꾸준히 10%로 상승할 것으로 예상합니다. 운영 지역 내에서 웨이모는 전체적으로 16%, 현재 발표된 시장에서는 22%의 침투율을 달성할 것으로 예상됩니다.

애널리스트들은 웨이모가 2028년까지 미국 라이드셰어 시장의 42%로 빠르게 확장하고 미국 시장 침투율 5.4%에 도달하면서, 가격 성장 악재와 함께 Uber(NYSE:UBER)와 Lyft의 미국 총 예약 성장에 상한선을 설정할 것으로 보고 있습니다.

웨이모 탑승의 30%가 전체 시장에 추가적인 것으로 예상되는 반면, 웰스파고는 추가 자율주행차 진입자로부터의 증분 효과는 미미할 것으로 예상합니다.

"웨이모가 지금까지 모든 발표된 TBD/2026 시장에서 단독으로 진행하는 것으로 보이면서, Uber와 Lyft 가 AV 공급업체의 주요 수요 파트너 역할을 할 가능성이 최근 희미해졌습니다,"라고 애널리스트들은 언급했습니다.

그러나 그들은 장기적으로 Uber와 Lyft(NASDAQ:LYFT)가 자율주행 차량의 높은 활용도를 촉진하는 데 도움이 될 기회가 있을 수 있다고 지적했습니다.

그럼에도 불구하고, 웨이모의 예상 성장은 업계 선두주자인 Uber와 Lyft에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 2030년까지 웰스파고는 Uber와 Lyft가 각각 5포인트와 4포인트의 시장 점유율을 잃을 것으로 예측합니다.

웨이모 탑승의 30%가 업계에 추가적인 것이 될 것이며, 나머지 70%는 기존 업체들의 희생으로 이루어질 것으로 추정합니다.

또한 가격 동향도 업계가 성숙해지고 경쟁이 심화됨에 따라 변화할 것으로 예상됩니다. 웰스파고는 라이드셰어 가격이 2030년까지 평평하게 유지될 것으로 예상하며, 이는 2021년과 2024년 사이에 보였던 연간 3%의 성장에서 둔화된 것입니다. 이러한 가격 압박은 수익성에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

"우리는 2026/27년 UBER 총 증분 EBITDA 마진이 7.6%와 6.8%로, 2025년 추정치인 8.5% 아래가 될 것으로 예상합니다,"라고 애널리스트들은 작성했습니다.

Uber는 외환(FX) 혜택 덕분에 영향을 더 잘 흡수할 것으로 보이는 반면, Lyft의 2027년 EBITDA 추정치는 9% 삭감되어 현재 컨센서스보다 10% 낮습니다.

이 회사는 웨이모로 인한 볼륨 영향이 2028년부터 더 가시적으로 나타날 것으로 예상합니다.

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