KH바텍 CI.

[인포스탁데일리=김문영 기자] IBK투자증권은 18일 KH바텍에 대해 전장 부품의 성장이 향후 신성장 동력으로 KH바텍의 실적 개선을 주도할 것으로 전망했다. 이에 ’매수’의견을 유지하고 목표주가 2만원을 유지했다.

김운호 IBK투자증권 연구원은 이와 관련해 "지난 1분기말 기준 확보한 전장 부품 수주 금액은 1조4000억원 규모이고, 연간 1000억원 수준의 매출 발생이 기대된다"며 "플랫폼이 추가될 것으로 기대하고 있기 때문에 수주 및 연간 매출은 안정적으로 성장해 내년에는 667억원, 2027년에는 989억원, 2028년 1801억원에 이를 것"으로 추정했다.

김 연구원은 2분기 실적과 관련해 "매출액은 1분기 대비 2배 이상 증가한 1330억원으로 예상한다"며 "힌지 매출 본격화로 인해 전망 대비 소폭 증가한 규모"라고 밝혔다. 아울러 연간 실적과 관련해서는 "가격 상승 영향으로 지난해 대비 매출액이 증가할 것"으로 예상했다.

그러면서 그는 주가 전망에 대해 "올해 폴더블 스마트폰 사양 개선으로 ASP(평균판매단가)가 상승해 물량 부진에 따른 실적 감소 리스크가 낮아졌다"며 "Hinge, IDC 그리고 전장 부품 매출 증가로 안정적인 성장 궤도 초입에 진입할 것"으로 내다봤다. 김 연구원은 이런 점을 고려할 때 현재 주가의 PBR(주가순자산비율) 0.8은 저평가된 상황이라고 판단했다.

김문영 기자 [email protected]

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