Investing.com — 비트코인 채굴 기술 회사인 Bitdeer Technologies Group (NASDAQ:BTDR)의 주가는 화요일 장 마감 후 거래에서 7.1% 하락했습니다. 이는 2031년 만기인 3억 달러 규모의 전환 선순위 채권 발행 계획을 발표한 데 따른 것입니다.

증권법 Rule 144A에 따라 적격 기관 구매자를 대상으로 하는 이번 공모에는 최초 발행 후 13일 이내에 최대 4,500만 달러의 채권을 추가로 구매할 수 있는 옵션이 초기 구매자에게 제공됩니다. 채권은 반기별 이자 지급이 있는 선순위 무담보 채무이며, 전환 조건은 가격 책정 시 결정됩니다.

Bitdeer는 조달 자금의 일부를 사용하여 초기 구매자 중 한 곳과 제로 스트라이크 콜 옵션 거래에 자금을 지원하고, 기존 8.50% 전환 선순위 채권(2029년 만기)과 관련된 동시 채권 교환 거래 비용을 지불할 계획입니다. 나머지 자금은 데이터 센터 확장, ASIC 기반 채굴 장비 개발 및 일반적인 회사 운영 자금을 지원하는 데 사용됩니다.

또한 이 회사는 8.50% 전환 선순위 채권(2029년 만기) 보유자와 비공개 협상을 통해 해당 채권을 현금 및 Class A 보통주로 교환할 계획입니다. 이러한 교환 거래는 헤지된 보유자들이 포지션을 청산함에 따라 Bitdeer 주식의 상당한 거래 활동으로 이어질 수 있습니다.

공모와 관련하여 Bitdeer는 특정 수의 Class A 보통주를 받을 권리를 부여하는 제로 스트라이크 콜 옵션 거래를 체결할 예정입니다. 이 계약은 옵션 거래 상대방과 특정 채권 투자자 간의 파생 상품 거래를 용이하게 하도록 설계되었으며, 이는 회사의 주식 및 채권의 시장 가격에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있습니다.

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