Investing.com - Truist Securities는 에트시(NASDAQ:ETSY)의 2분기 실적이 예상보다 강세를 보이고 사용자 성장이 가속화되는 신호가 보임에 따라 목표가를 55달러에서 60달러로 인상했습니다.

이 증권사는 에트시의 마켓플레이스 매출이 월가의 예상치를 상회하고 있다고 밝혔습니다.

Truist는 현재 2분기 마켓플레이스 매출을 4억6300만 달러로 예상하고 있으며, 이는 시장 컨센서스인 4억5500만 달러를 상회하는 수치입니다.

월간 활성 사용자 성장도 증가세를 보이고 있으며, Sensor Tower의 앱 데이터에 따르면 5월의 전년 대비 증가율은 거의 2년 만에 최고 수준에 도달했습니다.

Truist는 이러한 개선이 에트시가 검색 및 제품 품질 개선과 온라인 광고 배치에서의 성과 향상 노력 덕분이라고 분석했습니다.

이 증권사는 에트시에 대한 매수 등급을 유지하면서 연간 매출 및 EBITDA 전망치를 소폭 상향 조정했으며, 에트시가 최근 성장 이니셔티브에 대한 투자로부터 혜택을 받고 있다고 언급했습니다.

Truist는 또한 에트시가 미국 수입 관세 변화, 특히 최소 면세 혜택(de minimis exemption) 제거 가능성에 대해 상대적으로 더 나은 위치에 있다고 밝혔습니다.

에트시의 총 상품 판매액 중 약 절반은 미국 내 거래에서 발생하며, 나머지는 국경 간 거래와 국제 활동으로 나뉩니다.

에트시는 이달 초 음악 장비 플랫폼 Reverb 매각을 완료했으며, 이는 수익률을 높이고 경영진이 핵심 마켓플레이스에 재집중하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.

회사는 최근 6억5000만 달러 규모의 전환사채 발행을 발표했으며, 그 수익금 일부는 자사주 매입에 사용될 예정입니다.

에트시가 유기적 검색 트래픽 약화라는 역풍에 직면해 있지만, Truist는 회사가 유료 소셜 미디어 채널과 커넥티드 TV 광고에서의 존재감을 높이고 있다고 언급했으며, 이는 하반기 재참여와 판매를 지원할 수 있을 것으로 보입니다.

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