Investing.com - RBC 캐피털 마켓의 분석에 따르면 내트웨스트 그룹(NatWest Group PLC)(LON:NWG)이 스페인 대출기관 Banco de Sabadell SA(BME:SABE)의 영국 자회사인 TSB 은행의 가장 유력한 인수자로 부상했습니다.

Banco de Sabadell은 월요일 파이낸셜 타임스의 이전 보도에 이어 TSB에 대한 "예비적이고 구속력 없는 관심 표명"을 받았다고 확인했습니다.

RBC는 잠재적 매각 가격을 약 26억 파운드로 추정하며, 이는 언론 보고서에서 제시된 17억-20억 파운드 범위보다 높습니다.

이 평가액에서 내트웨스트는 자사주 매입을 약 11억 파운드 감소시키고 CET1 자본 비율을 약 13%로 낮추는 방식으로 추가 자본 조달 없이 인수 자금을 마련할 수 있습니다.

이번 인수로 내트웨스트의 대출 장부가 약 10% 증가하며, 영국 모기지 시장 점유율이 2.0%, 예금은 1.4% 상승할 것입니다. RBC는 약 18%의 비용 시너지를 가정할 때 이 거래가 내트웨스트의 주당 수익을 약 8% 증가시킬 수 있다고 계산했습니다.

TSB의 잠재적 매각은 BBVA(BME:BBVA)의 지속적인 인수 시도에 대한 Banco de Sabadell의 방어적 조치로 보여집니다.

이번 매각은 Banco de Sabadell 주주 승인이 필요하며 스페인 증권시장 규제기관 CNMV의 검토를 촉발할 가능성이 높습니다. 매각이 완료되면 Banco de Sabadell의 CET1 비율이 약 270 베이시스 포인트 상승할 것입니다.

파이낸셜 타임스에 따르면 다른 잠재적 입찰자로는 바클레이스( Barclays PLC)(LON:BARC), 방코 산탄테르 UK, HSBC 홀딩스(NYSE:HSBC) PLC(LON:HSBA)가 포함됩니다.

RBC는 로이즈 뱅킹 그룹(Lloyds Banking Group PLC)(LON:LLOY)이 보도에서 언급되지 않았지만, 최근 영국 경쟁시장청(CMA)의 변화로 영국 은행 부문에서 더 많은 통합이 가능해질 수 있다고 언급했습니다.

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