대만에 기반을 둔 과학 중심 생명공학 기업인 종 바이오텍(Jyong Biotech Ltd.)(MENS)이 오늘 주당 7.50달러에 2,666,667주의 보통주를 공모하는 기업공개(IPO) 가격을 발표했습니다. 이 회사는 미국, EU 및 아시아 시장을 초기 대상으로 하여 주로 비뇨기계 질환 치료에 특화된 혁신적이고 차별화된 신약(식물 유래)을 개발 및 상용화하는 데 주력하고 있습니다. 회사는 인수 할인 및 기타 공모 비용을 제외하고 약 2,000만 달러의 총 수익을 받을 것으로 예상합니다. 보통주는 나스닥 글로벌 마켓에 상장 승인을 받았으며 2025년 6월 17일부터 "MENS" 티커 심볼로 거래가 시작될 예정입니다. 공모는 관례적인 종결 조건이 충족되는 경우 2025년 6월 18일에 마감될 예정입니다. 또한, 회사는 인수인에게 최종 투자설명서 날짜로부터 45일 이내에 공모가에서 인수 할인을 제외한 가격으로 최대 400,000주의 추가 보통주를 구매할 수 있는 옵션(초과 배정 옵션)을 부여했습니다.

공모를 통한 순수익은 (i) MCS-2(API-2)의 추가 3상 시험 및 MCS-2의 신약 신청 자금 조달(40%), (ii) 회사가 비교 가능성을 입증할 수 없는 경우 초기 단계 시험 자금 조달(25%), (iii) PCP의 2상 시험 자금 조달(10%), (iv) IC의 1상 임상 시험 자금 조달(5%), (v) 일반 기업 목적(20%)에 사용될 예정입니다.

공모는 확정 인수 방식으로 진행됩니다. Joseph Stone Capital, LLC가 공모의 단독 인수인으로 활동하고 있습니다. Sichenzia Ross Ference Carmel LLP는 공모와 관련하여 회사의 미국 증권 법률 고문으로, VCL Law LLP는 인수인의 미국 증권 법률 고문으로 활동하고 있습니다.

공모와 관련된 F-1 양식의 등록 명세서(파일 번호 333-277725)가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 2025년 6월 16일 SEC에 의해 효력이 발생했습니다. 공모는 투자설명서를 통해서만 이루어집니다. 공모와 관련된 투자설명서 사본은 이용 가능할 때 Joseph Stone Capital, LLC로부터 우편(Joseph Stone Capital, LLC, 585 Stewart Ave., Suite L60-C, Garden City, NY 11530), 이메일([email protected]) 또는 전화(+1 (888) 302-5548)로 받을 수 있습니다. 또한, 이용 가능할 때 공모와 관련된 투자설명서 사본은 SEC 웹사이트(www.sec.gov)를 통해서도 얻을 수 있습니다.

투자하기 전에 회사와 공모에 대한 자세한 정보를 위해 투자설명서와 회사가 SEC에 제출했거나 제출할 다른 문서들을 읽어보셔야 합니다. 이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 여기에 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 권유를 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할 지역의 증권법에 따른 등록이나 자격 부여 없이 이러한 증권의 판매가 불법인 어떤 주나 관할 지역에서도 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않을 것입니다.

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