Investing.com - 모건 스탠리는 이번 주 보고서에서 파리에서 열린 Nvidia의 GTC 컨퍼런스가 주가에 영향을 미치는 발표는 없었지만 장기 성장의 추가 증거를 제공했다고 밝히며, 이를 "2025년 이후 Nvidia 사업에 대한 또 다른 낙관적 증거"라고 평가했습니다.

이 투자회사는 "유럽의 따라잡기 투자, 양자/고전적 컴퓨팅 기회, 산업/물리적 AI가 주요 초점"이었으며, 이 모든 것이 더 넓은 AI 붐 위에 "점진적 성장"을 제공한다고 강조했습니다.

행사에서 엔비디아(NASDAQ:NVDA)는 EU 투자 가속화를 강조했습니다. "올해 초 EU는 AI 투자를 위한 2,000억 유로 규모의 이니셔티브를 시작했으며," 이 중 200억 유로가 5개의 AI 기가팩토리 자금 지원에 배정되었습니다.

Nvidia의 자체 발표에는 "3,000 엑사플롭스 이상의 NVIDIA Blackwell 컴퓨팅 능력"이 필요한 계획이 포함되었으며, 여기에는 "프랑스 Mistral과 함께하는 18,000대 규모의 GB200 1단계 배치"와 "영국에서의 14,000대 규모 Blackwell 개발"이 포함됩니다.

이 회사는 또한 "유럽 제조업체를 위한 세계 최초의 산업용 AI 클라우드"와 독일, 스웨덴, 이탈리아, 스페인, 영국, 핀란드 전역에 새로운 AI 센터를 구축할 계획입니다.

모건 스탠리는 기조연설이 Nvidia의 "로봇공학과 물리적 AI"로의 전환을 반영했다고 말하며, "투자가 지금 일어나고 있다"고 언급했습니다. 이 회사는 유럽 GPU 매출이 "CY24에서 CY26까지 8배 이상 성장할 수 있다"고 추정합니다.

젠슨 황 CEO는 "하이브리드 GPU/QPU 시스템의 타임라인에 대해 더 건설적"이었으며 고전적 시뮬레이션 도구로 양자 컴퓨팅을 보완하는 Nvidia의 전략을 재확인했다고 전해졌습니다.

Nvidia는 또한 AWS와 Azure가 소규모 컴퓨팅 제공업체에 합류하면서 DGX Cloud Lepton 마켓플레이스를 확장했으며, "개발자가 전 세계적으로 컴퓨팅 리소스를 관리, 모니터링 및 배포하기 쉽게" 하는 것을 목표로 합니다.

경영진의 일반적인 보수적 톤에도 불구하고, 모건 스탠리는 "우리는 경영진이 매우 자신감 있다고 평가할 것"이라며 "NVIDIA가 ASIC 경쟁자들보다 의미 있게 더 빠르게 성장하고 있다"고 덧붙였습니다. 이 회사는 비중확대(Overweight) 등급을 재확인하고 Nvidia를 "반도체 부문 최고 선택"으로 유지했습니다.

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