Investing.com — Chimera Investment Corporation (NYSE:CIM)은 비적격 모기지(non-QM) 대출의 주요 미국 조성 기관인 HomeXpress Mortgage Corp. 인수를 발표한 후 목요일 3.1% 상승했습니다. 6월 11일에 체결된 이 계약은 키메라의 증권화 및 구조 금융 전문 지식과 HomeXpress의 직접 조성 입지를 결합하여 수직적으로 통합된 모기지 플랫폼을 만듭니다.

키메라의 사장 겸 최고 경영자인 필립 J. 카디스 2세는 "HomeXpress를 키메라 팀에 맞이하게 되어 기쁩니다."라고 말했습니다. "키메라의 강력한 대출 증권화 이력과 HomeXpress의 대출 조성 플랫폼을 결합하면 강력한 조합이 만들어지고 기업 가치가 향상될 것으로 예상됩니다."

HomeXpress는 2024년에 25억 달러의 대출을 지원했으며 2025년 5월까지 연간 12억 달러의 대출을 지원했으며, 연간 거래량은 35억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 46개 주와 워싱턴 D.C.에서 대출을 제공하는 이 회사는 2016년 첫 대출 이후 수익성을 유지했으며 작년에 4,700만 달러의 세전 소득을 기록했습니다.

이번 인수는 2026년에 키메라의 수익을 증가시킬 것으로 예상되며 모기지 담보 증권 외에 소득원을 다각화하려는 전략적 목표와 일치합니다. 조성 수수료와 매각 이익을 추가함으로써 키메라는 변동성이 큰 모기지 대출 시장 내에서 보다 안정적이고 반복적인 수익을 창출하는 것을 목표로 합니다.

HomeXpress를 통합하면 키메라가 대출을 직접 취득하고 증권화할 수 있는 동시에 모기지 서비스 권리(MSR) 포트폴리오를 구축하는 데 도움이 됩니다. 임원들은 HomeXpress의 300명으로 구성된 팀의 전문 지식을 통해 강화된 교차 판매 및 대출 파이프라인 최적화에서 잠재적인 시너지 효과를 강조했습니다.

중요하게도 키메라는 기존 순 운영 손실을 사용하여 인수 프리미엄의 상당 부분을 상쇄하여 거래의 재정적 효율성을 높일 것입니다. 회사는 제3자 조성 기관에 대한 의존도를 줄이면서 플랫폼 수준에서 가치를 창출할 수 있는 기회를 강조했습니다.

이번 인수는 키메라가 풀 서비스 모기지 금융 회사로 전환하는 최신 단계를 나타냅니다. 카디스는 "이번 인수가 2026년에 키메라의 수익을 증가시킬 것으로 예상합니다."라고 덧붙여 거래의 장기적인 전략적 영향에 대한 자신감을 표명했습니다.

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