소비자 금융 기술 기업인 카임(CHYM)은 오늘 A클래스 보통주 3,200만 주를 공모가 27.00달러로 책정한 기업공개(IPO)를 발표했습니다. 이번 공모는 카임이 판매하는 2,590만 765주의 A클래스 보통주와 기존 주주들("매도 주주")이 판매하는 609만 9,235주의 A클래스 보통주로 구성됩니다. 카임은 매도 주주들의 A클래스 보통주 판매로부터 어떠한 수익도 받지 않을 예정입니다.

이 주식들은 2025년 6월 12일 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에서 "CHYM" 티커 심볼로 거래가 시작될 예정입니다. 공모는 관례적인 종결 조건이 충족되는 경우 2025년 6월 13일에 마감될 것으로 예상됩니다.

또한, 카임은 인수인들에게 추가로 최대 480만 주의 A클래스 보통주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했습니다.

모건 스탠리, 골드만삭스 & Co. LLC, J.P. 모건이 이번 공모의 주요 북러닝 매니저로 활동할 예정입니다. 바클레이스는 추가 북러닝 매니저로 활동합니다. 에버코어 ISI, UBS 인베스트먼트 뱅크, 도이체방크 시큐리티즈, 파이퍼 샌들러, 울프 | 노무라 얼라이언스가 북러너로 활동합니다. 윌리엄 블레어, 캐나코드 제뉴이티, 키프 브루엣 & 우즈, 스티펠 컴퍼니, 퍼스트 시티즌스 캐피털 시큐리티즈, 텍사스 캐피털 시큐리티즈가 공동 매니저로 활동할 예정입니다.

이 증권과 관련된 등록 명세서는 2025년 6월 11일 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 유효하다고 선언되었습니다. 이번 공모는 오직 투자설명서를 통해서만 이루어집니다. 최종 투자설명서 사본은 다음을 통해 구할 수 있습니다(가능한 경우): Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014 또는 이메일: [email protected]; Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, 전화: 1-866-471-2526, 팩스: 212-902-9316 또는 이메일: [email protected]; 또는 J.P. Morgan Securities LLC, c/o. Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, 또는 이메일: [email protected] 및 [email protected].

이 보도자료는 이러한 증권의 판매 제안이나 구매 제안 권유를 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따른 등록이나 자격 부여 이전에 그러한 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매, 권유 또는 제안이 불법인 경우에는 판매가 이루어지지 않을 것입니다.

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