Investing.com — Perpetua Resources Corp.(NASDAQ:PPTA)의 주가는 초과 수요로 인해 이전에 발표한 매입 계약 금융 규모를 늘리겠다고 발표한 후 19% 급락했습니다.

광업 회사인 Perpetua는 이제 주당 13.20달러에 24,622,000주의 보통주를 발행하여 총 약 3억 2,500만 달러의 자금을 조달할 예정입니다. 이번 공모는 National Bank of Canada Financial Markets와 BMO Capital Markets가 주도하고 있습니다. 또한 Paulson & Co. Inc.는 동일한 공모 가격으로 사모 방식으로 1억 달러 상당의 보통주를 매입하기로 합의했습니다.

Perpetua는 또한 인수 회사에 공모 물량의 15%에 해당하는 최대 3,693,300주의 보통주를 추가로 매입할 수 있는 옵션을 부여했습니다. 이 옵션이 완전히 실행되면 총 조달 금액은 약 3억 7,400만 달러에 이를 수 있습니다.

이 회사는 조달된 자금을 Stibnite Gold Project 개발을 위한 포괄적인 자금 조달 패키지의 일부로 활용할 계획이며, 2025년 5월에 미국 수출입은행(Export-Import Bank of the United States, EXIM)에 최대 20억 달러의 프로젝트 파이낸싱을 신청했습니다. 자금은 EXIM 부채 금융에 필요한 자본 요건에 지정되며, 추가 자금은 탐사 활동, 운전자본 및 일반적인 기업 목적을 지원하는 데 사용됩니다.

EXIM의 Perpetua 신청에 대한 실사는 진행 중이며 성공적인 인수 절차 완료를 조건으로 합니다. 성공할 경우 회사는 2026년에 부채 금융을 마무리할 것으로 예상합니다. 현재의 유상증자는 관례적인 조건에 따라 2025년 6월 16일경에 완료될 것으로 예상됩니다.

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