Investing.com - 울프 리서치는 데이터독(NASDAQ:DDOG)의 투자 등급을 ’아웃퍼폼’으로 상향하고 목표가를 150달러로 인상했으며, 이 소프트웨어 회사가 AI 관련 도구에 대한 증가하는 수요로부터 이전에 생각했던 것보다 더 많은 혜택을 받을 수 있는 위치에 있다고 밝혔습니다.

이번 등급 상향은 뉴욕에서 열린 데이터독의 DASH 사용자 컨퍼런스 이후 이루어졌으며, 울프 애널리스트들은 고객 피드백과 새로운 제품 발표가 개선된 시장 심리를 보여준다고 언급했습니다.

울프는 2월에 2025년 성장 가이던스 약화와 데이터독이 소수의 AI 네이티브 고객에 의존하는 것에 대한 우려를 이유로 주식 등급을 하향한 바 있습니다.

애널리스트들은 "주요 고객 갱신 이후 집중된 AI 고객군에 대한 우려가 사라졌다"고 언급하며, 현재 상위 50개 AI 기업 중 17개가 고객이라고 덧붙였습니다.

150명의 데이터독 고객을 대상으로 한 설문조사에 따르면, 일부 최적화 압력이 지속되고 있지만 이는 대체로 작년과 비슷한 수준이며 사용량 증가와 플랫폼 통합으로 균형을 이루고 있습니다.

울프는 또한 Cursor와 Codex와 같은 AI 중심 도구를 포함한 새로운 파트너십과 제품 업데이트를 언급하며, 회사가 핵심 모니터링 및 관찰 가능성 소프트웨어를 넘어 제품을 확장하고 있다는 신호로 보고 있습니다.

이 투자회사는 이제 단기적으로 연간 매출 성장률이 중반 20% 대에 이를 것으로 예상하며, 2027년까지 20% 이상의 성장세가 지속될 것으로 전망합니다.

이 전망에는 데이터독의 AI 관련 사업에 대한 연평균 88%의 복합 성장률 추정치가 포함되어 있습니다.

울프는 현재 예상 2026년 매출의 약 10배에 거래되고 있는 데이터독 주식이 수정된 성장 전망에 기반하여 이제 더 매력적으로 보인다고 밝혔습니다.

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