Investing.com — RBC 캐피털 마켓이 탐사 잠재력과 멕시코의 미디어 루나 프로젝트 진행을 이유로 토렉스 골드 리소시스(TSX:TXG)의 목표 주가를 60캐나다 달러에서 65캐나다 달러로 상향 조정한 후, 목요일 토렉스 골드의 주가가 상승했습니다.

캐나다 광산 회사인 토렉스는 현재 멕시코 게레로의 모렐로스 복합 광산에서 미디어 루나 운영을 확대하고 있으며, 2025년 말까지 일일 6,500톤, 2026년 중반까지 일일 7,500톤의 완전 생산을 목표로 하고 있습니다.

미디어 루나 연결이 1분기에 완료되고 2분기에 상업 생산이 시작된 후, 마지막 주요 구성 요소인 페이스트 백필 공장이 현재 시운전 중입니다.

RBC는 토렉스가 3분기부터 최소 2030년까지 상당한 잉여 현금 흐름을 창출할 것으로 예상하며, 현물 가격 기준 평균 수익률은 16%입니다.

RBC는 현재 토렉스의 시추를 통한 매장량 대체 기록과 약 800,000온스의 금 등가물 자원을 바탕으로 2032년까지 연간 400,000온스 이상의 금 생산량을 모델링하고 있으며, 이는 이전 예측인 2030년에서 연장된 것입니다.

모렐로스 복합 광산은 현재 약 10년의 매장량 기반 생산량을 보유하고 있으며, 미디어 루나가 2034년까지 제분소 공급량의 60~70%를 제공하고, ELG 지하 광산(2029년까지 15~20%), EPO 지하 광산(2027~2034년 15~20%)과 저품위 노천 채굴 비축량이 보충됩니다.

경영진은 매장량 대체, 자원 성장 및 새로운 발견을 목표로 4,500만 달러의 탐사 예산을 배정했습니다.

RBC는 2025년에 399,000온스의 금 등가물 생산량을 예측하며, 이는 회사의 가이던스인 400,000~450,000온스 및 컨센서스 추정치인 397,000온스와 비교됩니다.

RBC는 2분기가 마지막 마이너스 잉여 현금 흐름 분기가 될 것으로 예상하며, 현물 가격 기준으로 2025년 하반기에 약 3억 달러, 2026년에 약 4억 5천만 달러가 예상됩니다.

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