Investing.com — UBS는 아스트라제네카 (NYSE:AZN)의 박드로스타트(baxdrostat)의 최고 매출 전망치를 30억 달러에서 40억 달러로 상향 조정하며, BrigHTN 연구의 고무적인 효능 데이터를 그 이유로 들었습니다.

투자 회사는 2025년 3분기에 저항성/조절 불가능한 고혈압에 대한 3상 BaxHTN 임상 시험 결과를 예상합니다.

박드로스타트 연구는 UBS가 아스트라제네카가 2030년까지 800억 달러의 매출 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있는 두 가지 주요 촉매제 중 하나입니다.

UBS는 현재 아스트라제네카가 2030년까지 총 매출 755억 달러에 도달할 것으로 예상하며, 이는 2024년부터 2030년까지 약품 판매 5% 성장과 매출 6% 성장을 반영합니다.

2025년 3월에 발표된 Mineralys의 로룬드로스타트(lorundrostat)의 경쟁사 데이터는 알도스테론 합성 효소 억제제의 효능을 뒷받침하며, 박드로스타트에 대한 UBS의 낙관적인 전망을 강화합니다.

이 회사는 박드로스타트에 대해 58%의 성공 확률을 부여하며, 이는 자체 Pharma Values 프레임워크에서 1.1%의 순 현재 가치를 나타냅니다.

UBS는 아스트라제네카의 또 다른 주요 촉매제인 Dato-DXd (Datroway)의 1차 비소세포폐암에 대한 3상 AVANZAR 연구에 대해서는 여전히 신중한 입장을 유지하고 있습니다. ASCO에서 발표된 초기 1b상 바이오마커 데이터가 고무적임에도 불구하고, UBS는 AVANZAR 연구로 외삽할 때 주의가 필요하다고 믿습니다.

투자 회사는 AVANZAR에 대해 37억 달러의 최고 매출에 대해 25%의 성공 확률을 모델링하며, 이는 0.8%의 순 현재 가치를 나타냅니다. 그러나 Dato-DXd 총 매출 30억~40억 달러의 컨센서스 추정치는 EGFR 변이 폐암 및 유방암과 같은 다른 적응증을 통해 AVANZAR 없이도 대부분 달성할 수 있다고 믿습니다.

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