Investing.com- BMO Capital Markets와 Jefferies의 애널리스트들이 Sailpoint Inc (NASDAQ:SAIL)의 목표가를 상향 조정했다. 이는 회사가 주요 지표에서 예상치를 상회하는 강력한 회계연도 1분기 실적을 보고한 후 이루어졌으며, 연간 반복 수익(ARR)은 전년 대비 30% 증가했다.

BMO 애널리스트들은 "아웃퍼폼" 등급을 유지하며 목표가를 26달러에서 27달러로 인상했고, SAIL의 강력한 성장 동력과 기존 신원 거버넌스(IGA) 업체들을 지속적으로 대체하고 있다는 점을 언급했다.

BMO에 따르면 SAIL은 기업들이 머신과 AI 에이전트에 점점 더 집중하는 상황에서 혜택을 받을 수 있는 최적의 위치에 있다. BMO는 4,800만 달러의 강력한 순 신규 ARR이 시장 예상치를 두 배 이상 초과했으며, 신규 고객 확보와 기존 고객 기반 내 확장이 동등하게 기여했다고 언급했다.

Jefferies 애널리스트들도 목표가를 24달러에서 27달러로 인상하고 "매수" 등급을 유지하며, SAIL이 이번 분기 사이버 보안 업계 전반의 추세를 거스르고 AI 주도 환경에서 신원 보안 지출의 필요성을 강화했다고 언급했다.

Jefferies는 머신 신원 인증의 견인력과 SaaS 마이그레이션 호재가 향후 3년간 지속적인 20% 성장에 핵심적으로 기여할 것이라고 강조했다.

두 증권사 모두 SAIL의 2026 회계연도 ARR 가이드인 11억 달러가 달성 가능하다고 평가하며, 더 넓은 거시적 변동성과 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT) 경쟁으로부터 보호받고 있다고 강조했다.

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