Investing.com - 다나(Dana Inc, NYSE:DAN) 주식이 오프하이웨이 사업부를 앨리슨 트랜스미션 홀딩스(Allison Transmission Holdings Inc, NYSE:ALSN)에 27억 달러에 매각하는 최종 계약을 발표한 후 9.5% 상승했다. 반면 앨리슨 주식은 발표 이후 0.9% 하락했다.

이번 거래는 오프하이웨이 사업부를 2025년 예상 조정 EBITDA의 7배로 평가하며, 규제 승인 및 일반적인 마감 조건을 전제로 2025년 4분기 말에 완료될 것으로 예상된다.

다나는 세금 및 기타 비용을 제외하고 24억 달러의 순현금을 확보할 것으로 예상한다. 회사는 약 20억 달러를 부채 상환에 사용하여 비즈니스 사이클 전반에 걸쳐 약 1배의 순부채 비율을 달성하는 것을 목표로 하고 있다. 또한 다나 이사회는 2027년까지 10억 달러 규모의 자본 환원 프로그램을 승인했으며, 이 중 5억 5천만 달러는 거래 완료 시점 또는 그 이전에 주주들에게 환원될 예정이다.

"작년에 약속했듯이, 오프하이웨이 사업부 매각은 전통적 및 전기화 시스템을 갖춘 간소화된 경차 및 상용차 공급업체가 되기 위한 우리의 전략을 지원합니다," 다나의 회장 겸 CEO인 R. 브루스 맥도널드는 말했다. "이번 거래는 우리의 변혁에 중요한 단계로, 대차대조표를 크게 강화하고, 비즈니스 복잡성을 줄이며, 주주들에게 상당한 자본을 환원할 수 있게 해줍니다."

앨리슨에게 이번 인수는 신흥 시장 진출을 확대하고 핵심 기술을 강화하는 전략적 우선순위와 일치한다. 회사는 이번 거래가 즉시 주당 수익에 기여하고 약 1억 2천만 달러의 연간 시너지 효과를 창출할 것으로 예상하고 있다.

다나의 오프하이웨이 사업부는 약 11,000명의 직원과 함께 25개국 이상에서 운영되며, 건설, 임업, 농업, 특수 분야, 애프터마켓, 산업 및 광업 부문에 서비스를 제공하고 있다.

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