Investing.com — Cloudflare (NYSE:NET) 주가는 회사가 적격 기관 구매자를 대상으로 2030년 만기인 17억 5천만 달러 규모의 전환 선순위 채권을 사모로 발행할 계획을 발표한 후 월요일 시간 외 거래에서 2.4% 하락했습니다.

웹 인프라 및 보안 회사인 Cloudflare는 이 채권이 반기별로 이자를 지급하는 선순위 무담보 채무라고 밝혔습니다. Cloudflare는 채권을 현금, Class A 보통주 또는 둘의 조합으로 전환할 수 있는 옵션을 갖습니다. 이자율 및 전환 조건은 공모 가격 결정 과정에서 결정됩니다.

Cloudflare는 또한 초기 구매자에게 초과 배정 물량을 충당하기 위해 최대 2억 5천만 달러 상당의 채권을 추가로 구매할 수 있는 13일 옵션을 부여할 계획입니다. 공모와 관련하여 회사는 채권으로 인한 잠재적 희석을 상쇄하기 위해 초기 구매자 또는 그 계열사와 캡 콜 거래를 체결할 것으로 예상됩니다.

회사는 순매수금의 일부를 캡 콜 거래 비용으로 지불하고 나머지는 일반적인 회사 운영 자금으로 할당할 계획입니다. 여기에는 운전자본, 자본 지출, 부채 상환 및 잠재적인 인수 또는 전략적 거래가 포함될 수 있습니다.

캡 콜 거래는 채권의 기초가 되는 Class A 보통주 수를 커버할 것으로 예상되며, 캡 가격은 초기에는 가격 결정일 현재 Cloudflare의 마지막 보고된 주가보다 최소 150% 프리미엄을 나타냅니다.

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