Investing.com - 웰스파고가 JP모건(NYSE:JPM)과 씨티그룹(NYSE:C)을 주요 추천 종목 목록에 추가했습니다. JP모건은 강력한 유기적 성장을 보여 추가되었으며, 씨티그룹은 구조조정으로 인한 상승 가능성이 포함 이유로 꼽혔습니다.

JP모건은 투자자의 날 행사 이후 웰스파고의 대형 미국 은행 부문 최고 추천 종목으로 남아있으며, CEO는 가치 창출이 계속해서 "유기적 성장과 좋은 수익률"에 의해 주도될 것임을 강조했습니다.

웰스파고는 JP모건이 지난 7년 중 6년 동안 17%의 ROTCE(유형자본이익률) 목표를 초과 달성했으며, 2027년까지 이를 계속 유지할 것으로 예상한다고 언급했습니다.

JP모건은 지난 5년 동안 미국 31개 주요 대도시 지역 중 30곳에서 예금 점유율을 확대했습니다. 900개 이상의 새로운 지점 확장은 경쟁사를 앞서고 있으며 추가적인 수익 상승을 뒷받침합니다.

또한 현재 570억 달러의 초과 자본을 보유하고 있으며, 이는 3년 내에 2,000억 달러로 증가할 것으로 예상되어 상당한 재정적 유연성을 제공합니다.

CEO는 JP모건의 기술 투자, 특히 AI 분야에서의 투자를 강조했으며, 은행은 이를 "은행업계의 Nvidia (NASDAQ:NVDA)"라고 비유했습니다.

웰스파고는 이것이 JP모건이 시간이 지남에 따라 운영 효율성과 유통 우위를 유지하는 데 도움이 될 것이라고 믿고 있습니다.

별도로, 웰스파고는 씨티그룹을 최고 추천 종목으로 재확인하며, 진행 중인 구조조정을 "변혁의 배당금"이라고 표현했습니다.

웰스파고는 씨티그룹이 구조조정의 약 75%를 완료했지만 잠재적 재정적 이익의 25%만 실현했다고 추정합니다.

씨티그룹은 2025년과 2026년까지 비용 절감이 계속될 것으로 예상하며, 2026년에는 ROTCE가 10-11%에 도달하고 그 이후에는 더욱 개선될 것으로 전망합니다.

최근 발표에 따르면 투자 은행 부문에서의 시장 점유율 확대와 글로벌 무역 패턴 변화에 따른 글로벌 결제 사업 확장이 언급되었습니다.

"씨티그룹은 다년간의 구조조정의 보다 진전된 단계로 전환하고, 2026년에는 가치 파괴에서 가치 창출로 전환할 것입니다,"라고 웰스파고는 말하며, 단기적으로 트레이딩과 투자 은행 부문에서의 상승 가능성도 언급했습니다.

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