Investing.com - Kepler Cheuvreux는 법적 불확실성 개선과 더 강력한 수익 전망을 근거로 Bayer 주식을 "매수"로 상향 조정했으며, 목표가는 €33로 유지했습니다.

이번 상향 조정은 Bayer의 소송 리스크와 운영 성과에 대한 검토 후 이루어졌습니다. 분석가들은 글리포세이트와 PCB 관련 소송 리스크의 상당 부분이 이미 주가에 반영되었다고 보고했습니다.

중개회사는 소송 리스크 완충액을 €100억에서 €150억으로 증가시켰지만 평가 목표는 변경하지 않았습니다.

Bayer 주식은 최근 €26.49에 거래되었으며, 목표가 기준으로 약 25%의 상승 여력이 있는 것으로 추정됩니다.

시가총액은 €260억입니다. 연초 대비 성과는 31.7% 증가했으며, 52주 거래 범위는 €18.87에서 €30.45 사이입니다. 이 주식은 100% 자유 유통주이며 일일 평균 거래량은 €1.822억입니다.

보고서에 따르면 소송은 특히 Monsanto(NYSE:MON) 관련 진행 중인 사건들과 함께 Bayer의 전망에서 주요 테마로 남아있습니다.

그러나 분석가들은 극단적인 부정적 결과의 가능성이 이미 주가에 반영되었다고 언급했습니다.

운영 측면에서, Bayer의 2026년과 2027년 수익 전망은 컨센서스보다 8%에서 10% 상향 조정되었습니다.

회사는 2024년 매출을 €463.6억으로 보고했으며, 2026년에는 €504.2억, 2027년에는 €513.2억으로 전망됩니다.

조정 EBITDA는 2024년 €95.1억에서 2027년까지 €141.6억으로 증가할 것으로 예상됩니다. 순이익은 2025년 €25.0억에서 2027년 €57.5억으로 증가할 것으로 전망됩니다.

조정 주당순이익(완전희석)은 2024년 €4.41에서 2027년 €5.85로 성장할 것으로 예상됩니다. 자유 현금 흐름도 2024년 €20.4억에서 2027년 €44.4억으로 강화될 것으로 예상됩니다.

주당 배당금은 2024년 €0.41에서 2027년까지 €1.80로 증가할 것으로 예상되며, 이는 배당 수익률이 0.4%에서 6.8%로 증가하는 것을 의미합니다.

Bayer의 작물 과학 부문은 여전히 중심 초점이며, 회사는 작물 보호 및 디지털 혁신 분야의 글로벌 리더로 설명됩니다.

중개회사는 또한 Eylea 8mg 및 개발 중인 다른 제품들을 포함한 제약 부문의 진전을 언급했습니다. 소비자 건강 포트폴리오는 안정적인 수익원으로 특징지어졌습니다.

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