Investing.com — 온라인 마켓플레이스 운영업체인 Etsy, Inc.(NASDAQ:ETSY) 주가는 2030년 만기 전환 우선 채권 6억 5천만 달러 규모의 사모 발행 계획 발표 후 개장 전 거래에서 3.3% 하락했습니다.

이 채권은 적격 기관 구매자에게 제공되며, Etsy는 최초 구매자에게 발행 후 13일 이내에 추가로 5천만 달러 상당의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여합니다. 회사는 이 채권이 반기별 이자 지급이 있는 일반 무담보 채무이며, Etsy의 선택에 따라 현금, Etsy 보통주 또는 둘의 조합으로 전환될 수 있다고 밝혔습니다.

Etsy는 조달 자금 중 최대 1억 7,500만 달러를 사용하여 발행 가격 결정과 동시에 최초 구매자 또는 그 계열사와의 비공개 협상을 통해 자사 보통주를 재매입할 계획입니다. 이러한 자사주 매입은 가격 결정일 Etsy 주식의 마지막 보고된 판매 가격과 동일한 가격으로 이루어집니다.

회사는 나머지 자금은 기존 부채 증권의 상환 또는 재매입을 포함할 수 있는 일반적인 기업 목적으로 사용될 것이라고 밝혔습니다.

이번 발표는 해당 전자상거래 플랫폼이 시장의 어려움을 계속 헤쳐나가는 가운데 나온 것입니다. 이번 거래의 자사주 매입 구성 요소는 전환사채 발행으로 인한 희석 효과를 부분적으로 상쇄할 수 있습니다.

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