동사는 언론을 통해 텍사스 인스트루먼트(Texas Instruments, TI)로부터‘최우수 공급업체 상(Supplier Excellence Award)’을 수상했다고 밝혔다. 이번 수상은 지난 2022년에 이은 두번째로, 지속적인 품질 개선과 공급 안정성 및 기술 협력에 대한 노력을 인정받은 결과다.

이와 관련, 동사 관계자는 "이번 수상은 품질 개선과 고객 신뢰 확보를 위한 끊임없는 노력에 대한 값진 보상이라고 생각한다"며, "앞으로도 TI와의 건강하고 신뢰할 수 있는 관계를 유지하고, 지속적인 혁신과 성장을 통해 우수성을 이어가겠다"고 밝혔다.

출처-해성디에스 홈페이지

◇ 삼양식품(003230), 밀양 2공장 가동 기대감 등에 상승

IBK투자증권은 동사에 대해 오늘은 밀양 2공장 준공식이 예정돼 있다며, 7월부터 주간(예상 풀가동의 40%로 추정) 가동을 시작할 것으로 보인다고 언급했다. 현재 원주·밀양 1공장(일 22시간 가동), 익산공장(일23시간 가동)의 공급이 빠듯한 상황을 고려하면, 신규 공장의 생산 기여에 대한 기대감은 매우 높다고 밝혔다.

원주 공장에서 생산하던 불닭소스를 3월부터 밀양 1공장에서도 생산하면서 기존 30억원 수준이던 소스 월 매출이 60억원 이상으로 확대될 전망이라고 밝혔다. 소스는 라면 대비 마진율이 높고, 밀양 1공장의 생산분은 전량 수출됨에 따라 실적 기여도는 지속 개선될 것으로 전망했다.

한편, 2분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 5,710억원(+34.5% yoy), 1,387억원(+55.1% yoy)으로 기존 추정치를 유지한다고 분석했다. 보편관세, 코첼라 콘서트 팝업스토어 마케팅, 정기 급여 인상분 반영 등의 비용 증가에도 불구하고, 수출 물량 확대, 환율 효과, 안정적인 원가 흐름 덕분에 컨센서스(5,416억원 / 1,295억원)를 상회할 것으로 추정했다.

▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 1,450,000원[유지]

◇ 오브젠(417860), 이재명 정부 AI 정책 수혜 전망 등에 상한가

독립리서치 밸류파인더는 금융권에 인공지능(AI) 솔루션을 제공하는 동사가 새 정부의 AI 정책 수혜를 받을 수 있다고 밝혔다. 올해 1분기 매출액은 50억원을 기록해 전년 동기 대비 74% 증가하며, 역대 최대 분기 매출을 기록한 가운데, 1분기 실적이 삼성금융네트웍스 모니모원앱(44억원), KB증권 더플랫폼(28억원), IBK기업은행 고객정보활용 플랫폼 구축(53억원) 계약 등 대형 사업 수주에 기인한다고 분석했다.

특히, 보수적으로 알려진 금융권을 주요 고객사로 확보한 것에 주목해야한다며, 이는 이재명 정부의 ’AI 투자 100조원’ 정책이 동사의 사업에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망했다. AI 산업으로의 막대한 예산 투입이 예상되는 상황에서 생성형 AI, 거대언어모델(LLM)을 활용한 AI 에이전트 기술을 개발해 올해 안에 금융권을 대상으로 AI 마케팅 솔루션을 적용하고자 하는 동사에 새로운 미래 성장 동력이 될 것으로 예상된다고 밝혔다.

오브젠 CI.

◇ 다산네트웍스(039560), 열교환기 전문 제조업체 디티에스 편입에 따른 美 LNG 밸류체인 재조명 기대감 등에 강세

IBK투자증권은 동사에 대해 지난해 4분기부터 열교환기 전문 제조업체인 디티에스를 연결 자회사(지배지분율 56.8%)로 편입하며 새로운 성장 동력을 확보했다고 밝혔다. 동사는 그간 통신장비 기업으로 인식돼 왔으나, 디티에스 연결 편입을 계기로 미국 LNG 수출 설비까지 실적 반영 범위를 확장시켰다고 분석했다. 이에 따라 기존과는 다른 시각에서 미국 LNG 밸류체인에 올라탈 수 있는 또 하나의 유망한 투자 옵션으로 재조명할 필요가 있다고 판단한다고 밝혔다.

이와 관련, 미국은 최근 에너지 안보 강화와 수출 확대 전략에 따라 루이지애나, 텍사스 등지에서 대형 LNG 액화 프로젝트를 재개하고 있는 상황이라고 설명했다. 이 가운데 디티에스가 보유한 미국향 납품 레퍼런스는 향후 수주 확대의 실질적 기반이 될 수 있다고 판단한다고 언급했다. 이어 현재 연결 매출에서 차지하는 비중은 아직 작지만, 시장 확장에 따라 지배 지분에 대한 구조적 재평가를 받을 수 있는 여지가 충분하다고 밝혔다.

◇ CJ ENM(KQ:035760), 티빙-웨이브 합병 긍정적 분석 및 정책 수혜 기대감 등에 소폭 상승

하나증권은 동사에 대해 10일 티빙과 웨이브의 임원 겸임 기 업결합심사가 2026년 12월 31일까지 기존 요금제를 유지하는 조건부로 승인됐다며, 이는 통합 조치의 사전 단계라고 해석된다고 밝혔다. 합병 후 국내 가입자 수 기준으로 넷플릭스(MAU 1,451만명)에 이어 2위(합산 1,128만명)이 될 것이라며, 향후 결합 요금제 출시 등을 통해 가입자는 증가하고 제작비는 절감되는 등 높은 시너지가 나타날 것이라고 밝혔다.

아울러 2027년까지 해외 진출 포함 가입자 1,500만명(2024년 대비 약 3배)도 목표하고 있는데, 정부도 K컬처 글로벌 브랜드화를 목표로 하는 적극적인 지원을 공약으로 제시하면서 이에 대한 수혜가 기대된다고 밝혔다. 또한, 내수 부양을 위한 적극적인 정책이 예상됨에 따라 하락 폭이 높았던 광고 업황도 1분기를 저점으로 가파른 회복이 예상된다고 언급했다.

▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 77,000원 -> 95,000원[상향]

CJ ENM CI.

박상철 기자 [email protected]

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